哈药股份和三精制药同时发布重大资产重组预案公告，哈药股份向哈药集团非公开发行股份，收购哈药集团所持生物工程公司标的资产和三精制药标的资产。收购完成后，哈药股份将持有生物工程公司100%股权，三精制药的股份将由30%上升至74.82%，哈药集团不再持有三精制药的股份。本次拟购买资产预计的交易价格为57.47亿元，发行价格每股24.11元，预计发行2.38亿股。从此次收购资产状况来看，哈药集团将其最为优质的生物工程资产注入到哈药股份，注入后哈药股份将成为横跨原料药，化学制药，OTC，保健品和生物制药的综合性医药巨头。如果公司能按照此预案在今年8月底之前完成资产重组，我们认为公司的医药产业链将得到完善，核心竞争力更加突出，盈利能力大幅提升，所以继续维持其“买入”的投资评级，6个月目标价格30元，上调2011年和2012年每股收益到1.15元和1.5元。