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背景解密

威孚高科

000581

8.64%

买入

华泰联合

公司极高的投资价值来自目前较低的估值和公司中长期确定性的高成长，随着国四法规实施的临近，公司业绩也将迎来新一轮的加速成长期，目前10年14.7倍的估值水平意味着未来具有较大的获利空间和目前足够高的安全边际，维持“买入”评级。

海螺水泥

600585

8.24%

推荐

广发证券

公司是全国最大的水泥生产、加工和销售公司，目前拥有熟料产能14525万吨，水泥产能达到17827万吨，2011年新建产能增长16%，业绩增长确定，且随着水泥价格体系的改善，公司吨毛利率将上升。同时该行认为，公司目前负债率业内最低，未来重组兼并进程值得期待。预计公司2010-2012年EPS为1.57、2.38和3.25元。给予买入评级。

格林美

002340

6.62%

审慎推荐

中金

格林美循环经济模式新颖，将在“十二五”期间受益政策扶持而快速成长。公司目前已建成深圳，湖北，江西三大循环产业园，并与无锡签署了框架协议，城市矿山扩张步伐不断加速以及废料回收准入门槛提高，保障了公司原材料的供应。就短期而言，公司受益经济结构转型，钴镍资源需求空间广阔；中长期来看，电子废弃物潜力巨大，塑木型材有望成为公司利润的快速增长点。预计公司2010-2012年EPS分别为0.80、1.29和1.75元，公司盈利未来三年将保持40%以上的复合增长率，首次覆盖给予审慎推荐的投资评级。如果股价继续回调或与美新项目谈判发生实质性进展，可以积极介入。

烽火通信

600498

4.20%

买入

广发证券

在“光进铜退”、三网融合、智能电网三大需求拉动下，预计2011年光通信行业将继续景气，作为光通信行业龙头企业，烽火通信传统业务收入增幅较2010年将达到30%，而箱体产品将爆发性增长，明年增幅有望达到300％。另外，公司已建立与海外主流运营商合作关系，并获得西班牙电信IPTV终端订单，预计收入将于2011年确认。在全球大力发展光纤通信网络的旺盛需求下，公司海外市场销售收入保持较高增长。预计2010-2012年公司归属母公司净利润为3.5亿元、4.9亿元、6.8亿元，未来三年净利润复合增长率为37.2%，摊薄后EPS为0.80元、1.10元和1.53元。给予“买入”评级。

中国国航

601111

3.92%

买入

安信证券

中国国航是目前国内盈利能力最强、管理水平最高、竞争优势最为突出的航空公司，将充分享受2011年行业景气继续上行的盛宴。预计2010-2011年EPS为0.95元和1.20元。给予2011年15倍PE，目标价18元，给予买入评级。