士兰微（600460）公司三大业务集成电路、分立器件和LED平衡发展，互为支撑。分立器件和集成电路很多属于功率器件类，技术上领先国内其他厂商，目前扩产第三条六英寸生产线，未来空间广阔。我们给予2011年30倍的PE，目标价格为24元，买入评级。

　　大富科技（300134）公司四季度业绩超预期.上调11年盈利预测至2.24元。在外部环境持续改善的情况下，我们预计公司11年业绩将超过我们此前的预测，上调公司2011-13年全面摊薄EPS到2.24、3.08和4.19，给予11年目标价78.4-89.6元，对应35-40倍估值，买入评级。

　　天利高新（600339）从长期趋势看，己二酸进口减少、出口增加，甲乙酮环保替代都促使其价格上涨，虽然公司地处新疆运费较高，但公司背靠独山子大石化原料成本较低，新疆铁路投资3100亿支持公司业绩高速增长，我们预测2010-2012年盈利为0.43元、0.70元和0.97元，维持推荐评级。

　　天源迪科（300047）我们预计公司2010-2012年EPS分别为0.74、0.98、1.45元，考虑公司竞争力加强和纵向行业布局优势，我们看好公司未来市场和业务发展。综合法绝对与行业相对估值，给予公司买入投资评级，目标价为30.38元。

　　红日药业（300026）我们预计公司2010-2012年的EPS为0.99元、1.46元和1.90元，对应的市盈率为42倍、28倍和22倍。公司拥有血必净和中药配方颗粒两大优势品种，长期增长趋势确定。短期内新产品获批带来新的增长点，因此给予短期_推荐，长期_A评级。

　　保利地产（600048）上调2011-2012年盈利预测。公司2010年完成销售额662亿元，高于我们早先的预测假设。预计2011年公司推盘量将保持适度增长。后续结算毛利率亦有望提升。上调2011-2012年预测EPS至1.49、2.12元。维持增持-A评级，目标价17.10元。

　　中国铝业（601600）我们认为公司的经营状况正在得到改善，估计盈利低点已过。而业务范围（如收购西芒杜铁矿股权等）的成功拓展，令其从单一铝业公司走向多金属、综合类矿业公司，盈利点的多元化和经营稳定性有望明显提升，维持增持评级。

　　机构来源：港澳资讯