三、今日股评家最看好的股票

一家机构推荐万力达：矿业新贵 逆势上扬

　　万力达(002180)：公司主营业务为研制、生产、销售：继电保护装置、自动装置、变电站综合自动化系统、配电网自动化系统、水电自动化系统、数字化变电站系统、智能开关柜系统、电力电子节能产品及软件，是国内该业务的专业生产厂家，也是国内该领域技术的主要推动者之一。公司目前还是国内厂矿企业用继电保护第一品牌。公司的扎实主业的同事，矿业资源的扩张成为公司未来新的看点。
　　公司拥有高品质金矿，开采难度低。万力达墨西哥矿山金矿平均品味3g/t，河南省地质矿产勘查开发局豫矿公司对墨西哥矿山已有5个矿洞的检验结果显示，黄金矿品位高达16.02g/t。经对原德国人遗留的废石样化验，黄金品位在20-15g/t，万力达此次收购的黄金矿品质非常高。根据公司的可行性报告，采用浮选工艺就能够对金，铜矿进行采选，项目投资560万元，预计明年上半年就能投入生产。
　　此外，公司拥有目前国内最大的镜铁矿资源，镜铁矿深加工产品云母氧化铁灰是高端重防腐涂料的重要添加剂，国内目前铁灰年需求量近15万吨，国内总产量仅6万端，大量依赖进口。且高端重防腐漆用于大型钢结构的防腐涂层，其中包括核电站，舰船，飞机等重要领域，其战略性稀缺资源属性值得挖掘。简单测算公司镜铁矿资源盈利能力达百亿元，此次注入大面积金，银，铜矿，公司已经拥有了相当规模的矿山资源，晋升稀缺资源股。
　　二级市场看，该股近期走势抢眼，逆势上行，并且量能逐级放大，资金介入迹象极为明显。加之该股优良的基本面，预计该股后市仍有较大空间，建议投资者重点关注。（首证）

一家机构推荐华兰生物：重庆子公司静丙获批

　　重庆子公司静注人免疫球蛋白生产批件获批，即可向国家食品药品监督管理局申请GMP 认证，通过后重庆子公司的静注人免疫球蛋白即可正式生产销售。
　　血液制品收入中最重要的两个产品已获得生产批件
　　继上月末公告重庆子公司人血白蛋白获批后，今日公司又公告静丙获批，意味着血液制品的收入中占比80%以上的2个产品已经有了实质性的进展。我们认为重庆子公司已经采集的浆量加上明年新采的浆量，再结合今年放缓投浆节奏而节省的浆量，预期将基本弥补今年贵州浆站关停对公司明年业绩造成的影响。
　　行业供不应求状况预计将加剧
　　贵州关停浆站不仅对公司造成影响，对整个血液制品行业都有较大影响，但由于三个月窗口期和四个月生产周期的存在，可能会到明年上半年才会体现出来。目前行业已经供不应求，血液制品出厂价已经非常接近发改委核定的最高零售价(白蛋白约360元，静丙约600元)，而且基本不给帐期，但经销商仍然非常愿意采购。我们了解到在未监管到的流通市场，血液制品加价非常厉害。而明年虽然有部分新浆站设立，但预计新增浆量仍无法完全弥补贵州关停浆站对行业的影响。
　　小儿流感疫苗增加疫苗收入
　　目前已经接近年底，无大规模流感发生，我们预计今年不大可能再由疫情催生收入增长，我们查询前10月的批签发数据，流感疫苗总体下降17%左右。但是公司新上市的小儿流感疫苗前10月的批签发数据为353万支，结合对11和12月的预期，我们预计今年疫苗总体收入同比增长接近30%。由于流感是周期性的，我们预计未来公司疫苗仍将有较高增长。
　　盈利预测
　　公司尚有714万剂甲流疫苗未确认收入，截至目前无任何信息表明能在今年确认，而且公司在三季报中预测全年业绩时也假设不考虑剩余的甲流疫苗，所以我们在盈利预测中剔除此因素的影响(由于政府影响较大，我们也未将此加入2012年收入)，此外结合批签发数据我们进一步调整产品收入和相应盈利预测，预计11-13年每股收益为0.80元(原预测0.97元，主要是甲流收入剔除导致)、0.96元(原预测1.00元)和1.13元(原预测1.22元)，维持公司增持评级。（东方）

一家机构推荐上海新阳：掌握电子化学品技术

　　成功挤进半导体产业价值链上游。
　　长期以来，我国半导体产业已具有一定规模，但占据价值高端的高端半导体制造设备以及原材料大部分为国外厂商所掌握和提供。公司从引线脚表面处理化学品做起，逐步掌握了晶圆电镀铜化学品以及自动电镀生产线、晶圆清洗设备等，已成功挤进半导体产业价值链的上游。
　　掌握电镀化学品炼丹术，产品线向高端扩展。公司研发团队已积累十多年的电镀液及添加剂研发生产经验，这是公司核心研发能力的所在。目前公司电子化学品已经从半导体产业链的下游封装领域逐步拓展到了上游晶圆制造领域。而公司对先进封装Bumping电镀及TSV电镀用电镀液和添加剂也已有所准备。相应产品均具有高毛利率特征(50%或以上).
　　看好公司的核心逻辑：从五个维度来分别比较公司与现有国际竞争者和其他潜在进入竞争者的优劣势并得出结论：公司具有全面综合的竞争优势。
　　进口替代分三个层面：传统引线脚处理化学品替代将持续，晶圆铜互连电镀化学品进替代将展开；半导体产业周期波动会加速替代进程。公司新产品契合半导体封装技术路线并受益于半导体封测业继续向大陆转移和聚集，在国家相关政策的支持下，扩展速度和广度将加大。
　　给予公司强烈推荐投资评级。 考虑公司产品高端特征及公司业务未来高成长性，给予公司按2012年业绩27~32倍市盈率，公司合理估值在18.4~21.8元，相较于目前股价，维持强烈推荐投资评级。
　　风险提示：公司新产品拓展不达预期；国际国内经济放缓带来的半导体产业需求下滑风险。（一创）