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航天动力(600343)：合理价值13.50元
□中投证券李勤
公司股东大会通过增发决议，同意以12.59元/股的价格增发8000万股，用于投资发展汽车用液力变矩器项目，项目达产后，汽车液力变矩器产量提高到188万台，产值达到200000万元。在市场如此之弱的情况下，公司仍然决心进行该增发项目，表明公司对汽车用液力变矩器项目的重视与信心。预计公司2011年、2012年、2013年每股收益可达0.24元、0.31元、0.54元，按2013年25倍市盈率估值，合理价值13.50元，推荐评级。
丰乐种业(000713)：目标价16.3元
□光大证券李婕
公司主营业务种子、农化及香料三驾马车并驱，预计2011年-2013年每股收益分别为0.25元、0.45元和0.57元，其中2012年的每股收益构成中，种子为0.28元，农化为0.04元，香料为0.13元，参考各行业估值，分别给予种子40倍、农化30倍、香料30倍的市盈率，给予目标价16.3元，潜在升幅20%，给予买入评级。
三维通信(002115)：目标价18.33元
□国泰君安杨昊帆
预计公司2011年-2012年每股收益分别为0.55元、0.73元，现股价对应2012年市盈率值仅17倍，股价安全边际明显。室分业务为2012年运营商投资重点领域，并且未来投资的持续性较好，将在2012年行业投资中重点受益。给予公司2012年25倍市盈率，对应目标价18.33元，给予增持评级。
奥拓电子(002587)：有大订单在手
□光大证券周励谦
预计公司在明年的收入和利润都将有40%的增长。明年1季度至2季度中，电子行业整体将处在景气度较低的状态，公司上游的LED外延片和封装行业也是产能过剩。而公司有大订单在手，明年上半年景气有保证，是行业中抗周期的投资标的，维持买入评级。
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