安信证券:山东矿机(002526)
收入增长趋势明显
投资要点:目前煤炭行业固定资产投资增速仍相对较高,目前为止累计增速在30%左右。近两年公司主业收入增长趋势明显。就目前订单来看,10月份以后总量虽然有所回落,但同比增长约20%。预计公司今年收入规模可能在17亿元左右,收入仍以刮板机和液压支架为主,其中刮板机的收入可能超过7亿元。
投资评级:预计公司未来三年的每股收益分别为0.52元、0.73元和1.01元,复合增长率25%左右,按给予增持-B评级。
东方证券:永新股份(002014)
业绩稳定增长
投资要点:公司主营真空镀膜、塑胶彩印复合软包装材料、生产和销售自产的新型药品包装材料、精细化工产品等高新技术产品,进入四季度,成本下行带动公司盈利开始改善。同时,公司下游客户集中在食品饮料、医药和日化等行业中,需求稳健,没有盈利大幅波动风险。预计2012年产量仍有20%左右的增长。
投资评级:预计公司2011年、2012年每股收益为0.8元、1.03元,维持买入评级。
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