红日药业（300026）公司“血必净”产品终端需求旺盛，渠道库存不断被消化。公司变更部分募集资金用途并追加投资，加强液体制剂中试及化学合成中试平台，以更好地配合公司目前的产品线研发进展。维持公司盈利预测，预计2011-2013年EPS分别为0.79、1.32和1.60元，继续给予“买入”评级。（中信建投）