三、今日股评家最看好的股票

一家机构推荐兰花科创：确定性的增长 估值偏低

　　公司前三季度营业收入59亿，同比增长34%，归属母公司净利润11.8亿元，同比增长20％,基本每股收益2.07元，业绩靓丽。公司现有煤矿盈利能力提升及尿素好转提升整体毛利率；亚美大宁9月正式投产，四季度业绩将更上新台阶。山西证券预计2011/2012年每股收益分别为2.82元/3.87元，估值偏低，亚美大宁成为明年业绩贡献的最大亮点，公司整合的小煤矿产能逐渐释放，化肥化工业务也存改善空间，公司成长性好，投资者可逢低关注。
　　季报又交出靓丽答卷。2011前三季度营业收入59亿，同比增长34%，营业成本32亿，同比增长19%，归属母公司净利润11.8亿元，同比增长20％,基本每股收益2.07元；其中第三季度营业收入20.9亿，同比增长42%，环比持平，营业成本10.7亿，同比增长37%，环比下降10.6%，归属母公司净利润4.3亿元，同比增长65％,环比增长5.6%，基本每股收益0.76元。
　　现有煤矿盈利能力提升及尿素好转提升整体毛利率。公司的毛利率一直处于煤炭行业的前列，得益于煤价的上扬及尿素业务的好转公司整体毛利率今年比去年有显著改善，今年单季度毛利率分别是47.14%、42.25%及48.56%，而去年同期分别是41.14%、35.5%及46.67%。
　　亚美大宁9月正式投产。亚美大宁9月9日正式复产，三季度正式生产21天，四季度将贡献正收益，亚美大宁今年产量保守估计将达到120万吨左右，弥补前三季度亏损后，投资收益有望扭亏，四季度业绩将更上新台阶。
　　未来看点。四季度的看点是亚美大宁复产后产能释放情况，望云煤矿的产能释放，尿素业务的持续改善；明后两年的看点是整合的540万吨产能的小煤矿投产情况，新建的240万吨产能的玉溪矿的投产，亚美大宁的扩产，化工业务的持续改善；未来3年将是公司高速成长期。
　　维持买入投资评级。我们微调之前的预测，山西证券预计2011/2012年每股收益分别为2.82元/3.87元，对应动态PE分别是15、10倍，低于煤炭行业的平均水平，亚美大宁成为明年业绩贡献的最大亮点，公司整合的小煤矿产能逐渐释放，化肥化工业务也存改善空间，我们看好公司的成长性，维持买入投资评级。（倍新）

一家机构推荐泰山石油：区域垄断 企稳走高

　　公司为山东省四十四家重点企业集团之一。拥有38家下属企业，是集生产、流通、服务于一体的大型企业集团，经营范围亦从石油制品扩展到旅游酒店、饮食服务、房地产开发等行业。 拥有7个油品经营公司，3座直属油库，总储量10万立方米，年吞吐能力100 多万吨，零售市场占有率达到70% 以上。公司所在地泰安是我国的旅游胜地泰山的所在地， 过往车流量大。其次，当地私车的保有量也不断上升，成品油的消费增长可以保持在年均8~10%之间。公司在泰安地区占有80%以上的市场份额，可以充分享受这一地区成品油消费增长所带来的收益增长。
　　2010年，公司共完成各类油品经营总量47.2万吨；2011年，公司计划实现成品油经销总量51.8 万吨。2011年一季报显示，公司一季度净利润增长42.14%，公司业绩出现了明显改善。公司作为中石化的控股子公司，拥有加油站164座。公司所在地泰安是我国的旅游胜地泰山的所在地，过往车流量大，具有区域优势，并可充分享受这一地区成品油消费增长所带来的收益增长。此外，2011年发改委已经两次成品油提价，公司一季度的业绩也出现了较为明显的好转。随着国际原油价格的不断上涨，成品油在5月即将再次迎来条件窗口，公司也仍然有利好的预期。
　　二级市场上，近期该股仍然走势较为强劲，股价连续走高，并且伴随着量能的有序释放，预计该股后市仍有空间。建议投资者重点关注。（首证）

一家机构推荐国电南自：业务持续扩张 发展值得看好

　　国电南自是一家历史悠久的电器自动化企业。公司前身是为南京电力自动化设备总厂，始建于1940年。在几十年的发展历史中，公司在电力自动化领域相继研究生产出中国第一代第二代静态继电保护产品，并创造过多个全国第一，被誉为中国电力自动化现代产品的开山鼻祖。作为华电集团的五个上市公司之一和工程技术板块的重要组成部分，国电南自以三足鼎立的发展模式致力于打造电力自动化产业、新能源及节能减排产业、智能化一次设备产业三大业务板块。
　　电力自动化项目是公司目前的主营业务，而电力自动化是智能电网建设的关键环节之一。今年是智能电网进入全面建设的第一年，全国各地都在加大投入。据了解，哈尔滨正在大力建设智能电网，辽宁省电力公司也在加快建设坚强智能电网步伐，而山西电网更明确称十二五期间将投资667亿元建设智能电网。根据中电联发布的预测报告，2011年全国电力工程建设投资完成额为7500亿元左右，其中电源、电网工程建设分别完成4000亿元和3500亿元。如此巨大的投入将催生庞大的市场需求，从而推动国电南自旗下电力自动化产品的销售。公司看准了智能电网建设带来的发展机遇，果断与国外著名厂商ABB合作成立合资公司，进一步提高在电力自动化方面的竞争力。有了ABB产品的补充，国电南自的之前相对较弱的电网调度、配网自动化、用电自动化等业务将得到加强，ABB也藉此参与建设中国的智能电网。与ABB的合作，使得国电南自具备了变电站工程总承包的条件。国电南自的电网自动化产品也可以借ABB的销售渠道走向世界。
　　在做好原有主营业务的同时，公司还积极向新领域发展。公司去年年底与合康变频签订战略合作协议，以期做大做强公司本身的高压变频业务，同时吸收合康变频在节能减排领域的经验和优势，着力发展节能减排业务。
　　受益于订单的大幅增长，公司业绩呈显著提升态势，2010年的主营业务收入和净利润就分别较前期增长了23%和50%。今年以来公司业绩继续保持高增长态势，在最近公布的半年报预告里，公司业绩大涨300%(虽然这一业绩增长大部分来自非经常性受益，但主营业务收入增长也十分显著)。湖南金证预计，在公司传统业务保持快速增长，轨道交通、信息安防等新业务发展良好的情况下，公司未来业绩有望持续保持高增速。
　　二级市场上，该股经过几天的震荡整理，蓄势较为充分。同时，技术指标不断向好，多条均线翘头向上，周线MACD指标即将金叉。后市该股有望一举突破整理区间，走出一波主升浪行情，湖南金证建议重点关注。（金证）