海通证券H股上市时间未定 或在等待市场回暖

近日有外媒报道，海通证券于10月19日向港交所提交上市申请，预计本月24日上市聆讯, 拟募集资金15亿至20亿美元，若进展顺利则有望在年内完成H股发行。

为此，《证券日报》记者向海通证券董秘金晓斌求证，对方表示，有关公司H股上市事宜在今年4月26日的相关公告中已有所披露，而近期并不存在未披露的信息。

一位市场人士对记者表示，或许海通证券正在等待香港市场进一步回暖，以便顺利发行上市。中信证券H股上市后的破发让海通证券选择上市的时机时显得更谨慎。

11月24日或参加上市聆讯

外媒上周末称，海通证券于10月19日向港交所提交上市申请，目前正争取于11月24日参加港交所上市聆讯，而又有内部消息人士称，从递交申请到接受港交所上市委员会聆讯，需要25个交易日，因此，24日的聆讯只是预计时间，如果一切顺利，很有可能11月17日就会得到监管部门的批核，并于12月中旬前完成发行。本次海通证券拟募集资金15亿至20亿美元。

瑞信、德银行和摩根大通已被委任为联席全球协调人，并与花旗、汇丰、野村、渣打及瑞银共同出任联席簿记管理人。海通证券旗下的香港投行部门海通国际也会参与。

对于此前市场盛传海通H股计划以人民币或人民币港币双币双股发行。报道称，中国证监会批准H股发行只能以外币募集，因此在现行法规下，只能放弃此前以人民币进行IPO的考虑。

对于公司H股事宜，海通证券董秘金晓斌只是表示，公司已在今年4月26日的相关公告中有所披露，而近期并没有可披露事宜。

本报记者翻查海通证券4月26日发布的几份公告，其中，《第四届董事会第三十三次会议决议公告》提及了公司赴港上市事宜。

该公告称，为加快推进公司国际化业务和补充公司资本金，公司拟发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联合交易所有限公司（简称“香港联交所”）主板挂牌上市。公司本次发行的H股股数将不超过发行后公司总股本的13%（超额配售权行使前），即最多发行14.1亿股H股，并授予簿记管理人不超过上述发行H股股数15%的超额配售权。本次发行的国际配售部分比例将根据香港公开发售部分比例来决定。届时，将优先考虑基石投资者、战略投资者和机构投资者。

而对于募集资金用途，公司则表示本次发行所募集的资金在扣除发行费用后，将全部通过补充资本金，用于境内外业务投资，业务则主要包括：对海通开元投资和海通期货的增资；增加运营资本，用于进一步发展融资融券、证券承销、创新业务等；在海外择机设立或收购证券相关机构，发展证券相关业务等。

创新业务风生水起

有市场人士称，海通证券H股的发行，在短期内将摊薄每股收益并抬高市盈率，不过海通证券在H股发行的公告并没有刺激公司的股价，今年4月26日海通证券在复牌之后股价重挫4.22%，A股投资者对海通证券采取了回避的操作。

而根据海通证券披露的募资用途，业内人士普遍的看法是，在无实质性计划的情况下，海通本次增发的国际化道路对公司长期价值的影响仍然难以判断。

今年以来，海通证券经纪、投行、资管业务均表现一般，而公司重视的创新业务却风生水起。比如直投业务方面，海通证券目前已形成了多元化的直投平台，旗下控股、参股直投公司以及产业基金有海通开元投资有限公司、海富产业投资基金管理有限公司、中国-比利时直接股权投资基金、海富金汇基金、海通开元控股51%的海通吉禾股权投资基金管理有限责任公司、海通吉禾管理的吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司、西安航天新能源产业基金和上海文化产业股权投资基金。

海通证券三季报显示，公司今年1-9月实现营业收入69.50亿元，同比上升2.15%；实现归属于上市公司股东的净利润为27.29亿元，同比下降0.91%。

(证券日报)