三、今日股评家最看好的股票

一家机构推荐厦门信达：信息龙头 强势走高

　　厦门信达(000701)：公司致力于发展信息产业，以信息技术、信息服务和电子元器件制造为主营业务，同时经营国内外贸易、房地产，目前公司已经形成了以电子信息产业为主体，外贸、房地产开发为两翼的一体两翼的产业架构，成长为以信息产业为核心的大型高新技术企业集团。公司主产业信息产业形成了以超高亮度LED封装、应用研发与生产、电子元器件、电子标签研发与生产、应用软件开发等为主要支柱的产业架构。公司投资建设的国内第一条片式铝电解电容器生产线，被列入国家计委高新技术产业化示范工程，铝电解电容器产量规模在国内同行业中名列前三名，其中片式产品产量国内第一。公司还从国外引进第一条倒贴式电子标签生产线，可生产高频电子标签。公司自行研发的机关事业单位人事管理系统软件是福建省著名的人事管理软件。公司目前投资设立厦门市信达光电科技有限公司，主要从事建立超高亮度LED封装、应用研发与产业化基地。本项目属国家重点支持的高新技术产业化项目，项目生产的半导体LED照明产品是新一代环保、节能照明替代产品，市场规模巨大，前景良好。
　　公司目前最大的亮点在于射频识别(RFID)电子标签。公司在产品研发、设计、生产和推广，拥有多项完全自主的射频识别知识产权专利，涵盖电子标签、RFID读写设备、RFID天线以及RFID应用系统等。公司聚集了具有丰富经验的各类人才，拥有多项完全自主的射频识别知识产权专利。 公司可年产各式高频、超高频电子标签上亿片，产品广泛应用于图书馆管理、危险品管理、防伪识别、工业制造、交通运输管理、供应链物流仓储管理等领域，其中包括图书标签、金属标签、电子票证及航空行李标签等。同时，公司还可针对不同客户的需求设计电子标签产品，并根据不同行业应用特点制订相应生产工艺及检测标准。 目前公司生产的电子标签产品，已经成功应用在多个领域。特别是高频ISO15693标签，支持目前所有芯片厂家的芯片产品，还能根据客户需求进行订制产品，市场占有率高达70%。
　　二级市场上，该股近日运行良好，股价稳步走高。而从该股的估值来看，该股具有较高的安全边际。加之该股良好的企业基本面，预计该股后市仍有反弹空间。建议投资者重点关注。（首证）

一家机构推荐碧水源：四季度业绩大幅增长可期

　　2011年10月26日，公司发布2011 年三季报。报告显示，2011年1至9月，公司实现营业收入约3.6 亿元， 同比增长66.17%；实现归属于母公司所有者的净利润约0.81亿元，同比增长28.62%；基本每股收益0.25 元。
　　2011年1至9月，公司业绩稳定增长。实现营业收入约3.6 亿元，同比增长66.17%；实现归属于母公司所有者的净利润约0.81 亿元，同比增长28.62%。2011 年前三季度，公司每股收益为0.25 元，与市场预期的全年1.2 元仍有较大差距。这是因为，公司收入确认具有非常明显的季节性，预计2011 年第四季度公司业绩将实现大幅增长。 2011年第3季度，公司营业收入同比增长237.35%，归属于母公司所有者的净利润同比增长35.55%，净利润同比增速低于营业收入同比增速，与2011年前三季度情况相同。这主要是因为，公司从2011年中报开始将子公司北京久安建设纳入合并报表，此公司主要从事市政工程建设，毛利率仅为17%左右。在此背景下，公司综合毛利率从原来的45-50%下降至目前的37.39%，净利率从原来的30-35%下降至目前的22.58%。
　　公司综合毛利率看似出现下降，实则维持在较高水平，2011年中报数据显示，若剔除基建业务，公司综合毛利率为52.78%。为拓展业务，公司污水处理业务毛利率存在一定的下行压力。但公司目前已实现膜及膜组器的完全自给，随着膜材料生产技术的不断进步，膜材料生产成本有望逐步下降；且随着公司业务规模的扩大，规模效应将会日益显现，单位成本会逐渐下降。因此，除基建业务之外的综合毛利率日后虽可能出现下降，但下降幅度非常有限。（国海）

一家机构推荐远光软件：改革创造机遇 主业高增长可持续

　　破解远光主业高成长之谜。
　　公司成长的驱动力本质上是电力体制改革带来的旺盛信息化需求，并非国网大单。电力信息化仍大有可为，公司业务也早已超越财务范畴，离行业的天花板还很远。公司不仅仅局限于电力行业，《通知》或将加快央企集团管控开拓进程。
　　改革创造机遇，电力信息化梯次推进。
　　1)SG186 实际上是电力体制改革的产物，是电力行业信息化走向成熟和集中的一个标志和起点。公司来自国网的收入会基本保持稳定，甚至会有一定程度的上升。
　　2)十二五期间，南网信息化投资增速将高于国网，发电侧市场更是有望取得重大突破。未来几年，南网收入的复合增长率在35%以上。五大发电集团潜在市场空间不低于国网，地方电力和农电中的一些大型集团未来也有集团化管控需求。
　　3)两大辅业集团或将成为新的重要客户，但对管理软件的大幅采购可能还需要等待。
　　4)厂网分开、主辅分离、输配分开、竞价上网，电力改革仍在深化中，会不断催生新的信息化需求，电力信息化投入将高潮迭起。
　　智能电网将成为拉动电力信息化需求新的增长点。
　　智能电网离不开电力和IT 产业的协作，公司的机会主要来自于：1)大量的后台工作机会，支撑智能化建设；2)与经营管理有关的新增需求，业务融合带来的机遇。
　　公司增速将更加平稳。
　　十二五期间，国网收入占比下降，南网和发电侧收入占比提升，公司收入来源更加均衡，单一项目结算时点对公司业绩影响降低。未来伴随系统存量的增加以及服务内容的拓展，维护服务对公司收入贡献将明显加大。这些都将提升公司业绩的稳定型。
　　成本费用压力将得到明显改善。
　　伴随产品成熟度提高、软件销售均价提升和成熟员工占比上升，我们预计，未来几年公司综合毛利率将稳中有升。公司开始注意控制人员规模，未来3 年，员工数的复合增长率将降到15%左右，平均工资的复合增长率维持在10%左右，费用压力将有所缓解。
　　重申强烈推荐评级，6个月目标价29.4元。
　　改革创造机遇，我们看好公司在电力行业信息化投资盛宴中不断发展壮大，主营业务持续高速成长。维持前期盈利预测，预计公司2011-2013年EPS分别为0.72、0.98 和1.34元。重申强烈推荐评级，给予公司6个月目标价至29.4 元，对应2012年PE为30x.
　　催化剂：
　　签订大单、收购兼并、推出新产品。（民生）