第一，非公开发行计划募集资金用于建设3万吨/年特种石墨项目

　　与10万吨/年油系针状焦工程项目为推动公司产品结构的优化升级，进一步提升公司整体盈利能力，公司计划非公开发行股票募集资金用于建设3万吨/年特种石墨项目与10万吨/年油系针状焦项目。

　　按计划，公司此次非公开发行预计发行不超过23150万股，发行价格为不低于基准日（7月18日）前20个交易日均价的90%，即不低于12.16元/股，计划募集不超过28.16亿元

　　3万吨/年特种石墨制造与加工项目

　　该项目由公司全资子公司成都炭素负责实施，拟建于四川省成都市龙泉驿区经济技术开发区，总占地面积约383亩，拟通过出让方式取得项目用地。特种石墨项目的推进，与公司最近几年持续推进产品结构优化升级、重点发展新型炭素材料的战略规划相符合，本项目的实施将利于公司的技术创新，进一步扩大高附加值、高技术含量的产品生产规模，增加公司核心竞争力与可持续发展能力，有利于早日实现公司炭素行业全球第一的战略目标。

　　1、从项目建设背景来看，符合国家和地区产业政策的方向。

　　我国《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》明确提出，要大力发展包括新能源、新材料在内的七大战略性新兴产业：新能源产业重点发展新一代核能、太阳能热利用和光伏光热发电、风电技术装备、智能电网、生物质能；新材料产业重点发展新型功能材料、先进结构材料、高性能纤维及其复合材料、共性基础材料。新材料产业作为其他战略性产业的基础和先导，在发展高新技术产业、改造和提升传统产业、增强综合国力和国防实力、维护国家战略安全等方面起着重要的作用，在“十二五”期间有望实现高速发展。