三、今日股评家最看好的股票

金科股份:战略清晰 成长可期

　　金科股份发布三季度业绩预告,前三季度实现归属母公司净利润比去年同期增长90---140%,预计基本每股收益在0.47-0.58之间。
　　公司销售略受影响公司目前销售额在105亿左右,预计全年销售额在150亿左右,比年初目标有所下调,主要原因在于北京金科王府、苏州与无锡两地项目受影响较大,比年初预计的销售额有所下降。进入四季度后,公司将会加大销售力度,北京和苏州将有两个项目新入市,成都成华区项目实现开盘,而公司的大本营重庆将会有四个项目开盘,只要市场不继续大幅度恶化,预计公司能实现150亿销售额。
　　公司战略逐渐清晰在住宅方面,公司已全面转向二三线城市的策略。公司目前实施大重庆战略,未来重庆地区的土地储备仍然会占40%以上,目前公司已经进入多个区县,今年以来荣昌、开县等已经获得土地,未来预计还有3个区县进入。公司目前开始着重布局旅游地产,公司主要考察了全国性的以及区域性的度假休闲区域,除了公司前期在浏阳的储备外,公司也积极考察多个区域性旅游度假用地。经过调研,我们判断公司园林业务明年可以实现较大的增长,年初以来这块业务已经超过了5亿,超越去年全年的水平。
　　盈利预测与投资评级公司为二线龙头企业,其特点是快速周转与产品品质两方面并举。公司短期销售受到北京与长三角两个市场的影响,但从能力上我们仍然看好公司未来的高成长速度,预计11-12年EPS分别为1.18、1.72元,维持推荐评级。（长江证券）

启明星辰:信息时代的安全使者

　　报告摘要:
　　网络犯罪高发催生行业快速成长。近些年来,全球网络威胁持续增长,各类网络攻击和网络犯罪现象日益突出,带动了全球信息安全市场稳步增长。2010年全球信息安全市场规模约为695亿美元,行业增速连续稳健提升。国内方面,2010年国内信息安全市场规模达到109.63亿元,较2009年增长18%,增速进一步提升。
　　产品优势铸就公司龙头行业地位。2010年在IDS/IPS、UTM、SOC 三大关键市场,启明星辰均以第一名的成绩摘得桂冠,市场占有率分别为16.1%、15.3%和15.8%。其中,启明星辰已经连续八年稳居IDS/IPS 市场占有率第一的位臵,UTM产品连续四年稳居国内品牌市场占有率首位, SOC 也连续三年保持市场占有率第一。
　　技术优势打造公司强势竞争力。公司的网络攻防技术研究团队--积极防御实验室(ADLab)是国内信息安全业内最早成立的攻防技术研究实验室之一。2008年公司发布基于多核架构的万兆UTM平台,这是国内首家突破万兆级技术难题的企业;2010年,公司相继发布了12000D 和12000E 更高端型号,最大可扩展到8个万兆接口,技术优势十分明显。
　　外延式扩张打造聚合效应。公今年6月份,公司发布公告,收购网御星云100%的股权,这起并购对于启明星辰来说,开启了公司外延式扩张的道路,对于行业来讲,是行业内强强合并、行业不断进行整合的标志性案例。收购后,公司与网御星云能够实现核心技术、产品和客户方面的高度互补, 有望帮助公司进一步扩大市场份额,取得竞争优势。
　　盈利预测。我们预计公司2011-2013年的收入分别达到5.64亿、7.35亿和9.21亿元,相应地净利润也会快速增加,分别达到0.98亿、1.35亿和1.59亿元,对应的EPS 分别为0.50元、0.68和0.80元,我们给予公司6个月的27元的目标价,首次给予强烈推荐的投资评级。（东兴证券）

东华能源:碳四深加工航母正式起航

　　报告摘要:
　　面向特定对象,非公开增发募集资金发展碳四石化业务。公司面向4位特定对象,非公开发行,募集资金约8亿元,扣除发行费用用于公司的120万吨丙烷脱氢项目(一期)以及受让东华石油(长江)有限公司全资拥有的宁波百地年液化石油气有限公司100% 的股权。
　　公司正式进军碳四深加工领域,从传统液化石油气贸易型企业向碳四深加工企业华丽转型。公司将扬子江石化的参股比例提高到56%,从参股转变为控股,标志着公司正式进军碳四深加工企业,从贸易公司想石化公司华丽转型。公司的业务方向明晰、技术路线合理,对上游产业的资源掌控能力无出其右,扬子江石化的合作伙伴精挑细选,充分考虑到产业链的延伸,并体现了一体化,规模化的产业理念。
　　公司的成长空间打开,步入发展的快车道。近期看,由于转口贸易量的增加,张家港化工仓储基地的投产,碳三碳四深加工的实施,公司业绩增长无虞。长期看,丙烯、丁烯产品产业链的延伸,国内LPG 深加工项目的推进,都促使公司业绩具备长期向好的动力。
　　公司成长空间打开,调高到买入评级,目标价位13元。公司未来的2011-2013的EPS 分别为0.28元,0.49元,0.96元。当前股价11.22元,考虑到公司的成长空间已经打开,维持评级为买入, 目标价位13元。
　　风险因素:目前来看,公司的LPG 汽车是公司发展方向唯一可能具有不确定性的方向,除此之外,公司的业务可谓白璧无瑕。（宏源证券）