三、今日股评家最看好的股票

一家机构推荐华策影视:业绩延续高增长

　　华策影视发布三季度业绩预告，归属于上市公司股东的净利润为1.19-1.36亿元，较去年同期增长40-60%，延续高增长态势，业绩符合预期。
　　经营分析
　　《命运交响曲》热播:除中报中已披露的产品发行情况外，三季度《命运交响曲》、《施公奇案2》等部分产品获得发行许可并完成部分销售。《命运交响曲》为公司100%投资的年度大戏，于10月3日在安徽卫视与深圳卫视开播，首播当日即以1.15%的收视率夺得卫视同时段收视冠军，并持续占据微博热门话题排行榜单;同时在奇艺、乐视网实现新媒体同步播出，在奇艺上线5天播放量即突破千万，进入热播榜前三甲。
　　专业制作水准保障精品剧售价高企:目前国内卫视频道黄金档精品电视剧年需求量在100部左右，公司专业的制作水准与成熟的经营模式持续保障年度重点剧目进入黄金档，卖出高价;并受益于精品剧集网络版权的飙升趋势。公司持续补充企划人才，团队人员已扩充至接近百人，其中重点打造企划团队，并设置企划项目审查环节，以保障选题与剧本的质量;并寻求国际顶尖主创团队共同制作。前有《爱上查美乐》、后有《命运交响曲》均成为黄金档及新媒体热播剧集。
　　强大发行能力支撑业绩成长性:今年以来公司实现收入的重点剧目中，泰剧《花环夫人》、港剧《金枝欲孽》与《施公奇案2》均为引进剧，公司发行的引进剧亦能定价在一百多万，持续实现高毛利率体现了强大的发行能力。除了已有片源之外，公司打造国内最大二轮剧供片集散中心，并面向传统电视台与新媒体渠道的发行模式将进一步奠定业绩成长性的基础。
　　投资建议
　　我们维持公司2011-2013年的盈利预测，分别为1.37、1.95、2.73元，同比增长61%、44%、43%。对应当前股价PE分别为33、23、17倍。
　　多屏时代精品影视内容供求失衡的格局将使影视尤其是电视剧行业继续维持良好的景气度;公司善于打造精品剧与强大的发行能力将充分分享下游的激烈竞争带来的精品电视剧上涨趋势;而二轮剧供片集散中心试水辛迪加运作，有望在电视台产业化逐步提升的过程中，受益于逐步释放的电视内容交易市场，分享国内电视行业工业化进程中的专业分工带来对内容的渴求这一时代机遇。维持买入评级。（国金）

一家机构推荐新联电子:用电信息采集产品线完备

　　智能电网建设，用电信息采集系统先行。用电信息采集系统建设可以保障居民用电质量，完成国家政策要求的负荷控制及电价改革，还可以提高电网公司运行的经济效益。作为坚强智能电网的重要组成部分和坚实基础，用电信息的采集将是智能电网率先爆发的环节之一。
　　国网十二五将投资1.6万亿建设智能电网，其中，与公司产品相关的市场容量合计234亿。如果考虑到南网及非国网直管区的市场，全国总市场容量约312亿(假设国网占全国市场的75%)。
　　公司用电信息采集产品线完备，先发优势明显。公司是最早进入用电信息采集市场的规模企业，产品包括主站系统、专网终端、公网终端及采集器。公司主站产品具备先发优势，且通过自上而下的设计，公司采集终端不论在设备功能的设计上还是在设备兼容的能力上，均优于其它设备商的终端设备。
　　公司技术优势奠定专网终端行业地位。230MHz 专网终端是公司的优势产品。电台是230MHz 专网终端(用于230MHz 频段的用电信息采集设备)的主要部件。公司自主研发的无限数据采集传感器网络及230M 电台通信调制解调器技术将230MHz电台的通讯速率提高了8倍以上。
　　维持推荐评级。公司用电信息采集产品线完备，将乘行业投资东风，进入业绩爆发期。我们预计公司2011-2013年EPS分别为0.75元、1.00元和1.25元。我们给予公司2011年25-30倍市盈率，对应的合理估值区间为19-23元。维持对公司推荐评级。（银河）

一家机构推荐鲁西化工:业绩环比上升

　　2011年第三季度业绩预增公告:公司收入与盈利快速增长，预计净利润2.894-3.617亿元，同比增长100-150%;全面摊薄后EPS0.198-0.247元。上半年收入与盈利的大幅增长主要来源于主营产品的量价齐升与产品结构调整效果显现，其中具有较高毛利率的新项目化工产品产量、销量同比增加是综合毛利率与公司效益大幅提高的主要原因。
　　净利润环比大幅上升，全年高增长可期。2011年前二季度的净利润分别为0.74与1.07亿元，预告三季度净利润1.09~1.81亿元。随着新化工项目的投产与销售，预计下半年与2012年公司效益将维持高增速。
　　公司正处于转型综合型化工企业快车道，化工产品盈利贡献将持续提升。2011年下半年业绩超预期的看点在航天炉尿素与三聚氰胺等化工产品的投产。根据中报预测与相关报道，航天炉等化工项目进展顺利。
　　后期关注指标:新产能投放进度与产品价差，2012-2013年公司规划投产的化工项目盈利状况。
　　根据中报预测，航天炉将于 2011年10月投产，有利于公司打通下游化工产品原料瓶颈。同时，1-6月在建工程中12万吨甲烷氯化物已经投产，16万吨三聚氰胺与20万吨甲胺/DMF等化工装置接近完成下半年能兑现收入，下半年营收将持续快速增长。
　　维持前期的业绩判断:2010-2012年全面摊薄EPS 为0.20、0.41元和0.70元。我们预计航天炉有望10月投产。项目将有效降低公司煤化工成本与下游原料瓶颈，静态测算航天炉一期装置年化增厚EPS0.03~0.05元。我们给予目标价区间8.2~9.0元，对应11xPE为20~22倍，维持买入评级。（齐鲁）