三、今日股评家最看好的股票

二家机构推荐博威合金

　　铜合金棒线材龙头生产企业公司为精密铜合金棒以及高端铜合金龙头生产企业，以市场发展需求的新材料研发为导向，以工艺研究为保障，致力于环保、节能、高性能和替代为主导的四大合金材料的研发和生产。产品广泛应用于电子通讯、航天军工、五金机械、精密模具、家电、眼镜、船舶、仪表等30多个行业，为工业企业提供优质的工业粮食。产品结构不断优化公司目前产品产能主要集中在中档产品精密铜合金棒，后期公司新增产能重点致力于高技术含量高单位毛利的高端材料产品领域，高强高导铜合金、环保铜合金、易切削青铜等高端合金材料为主的产能将达到3.46万吨，产品结构的不断优化将有助于提升公司盈利能力和核心竞争力。
　　下游行业的发展有效带动了铜棒材的需求增长铜加工产品的下游应用领域非常广泛，涉及国民经济的大部分行业，我国国民经济的持续稳定增长为铜加工行业创造了稳定的市场需求环境，同时，消费结构升级、新型行业的产生等因素也带动了下游行业对新材料、新产品的市场需求。投资项目解决产能瓶颈实现产业链延伸公司IPO 募投项目包括1 万吨/年环保型无铅易切削黄铜棒线、2 万吨/年高性能高精度铜合金板带和1.5 万吨/年变形锌合金材料，合计新增产能4.5万吨。未来1-2 年公司产能瓶颈有望得以缓解，并实现产业链的横向延伸。
　　估值与投资评级：增持我们预测2011-2013年公司将可实现EPS0.69元、0.96元和1.16元，同比增长24%、39%和20%，对应的PE为26倍、19倍和16倍，低于行业的平均估值水平；其次，公司主要高端合金产品均为新兴产业的重要原材料，这将进一步提升公司估值水平，因此给予公司增持投资评级。（浙券、安证）
　

二家机构推荐桑德环境

　　公司签署了《临朐县生活垃圾处理特许经营协议》，特许经营期为30 年，规划设计规模生活垃圾焚烧发电+卫生填埋工艺不低于500 吨/日，项目总投资约3.5 亿元左右。山东订单是公司今年获得的第一个重大订单，由于上半年公司一直未有大订单公告，下半年获得订单支持符合预期，我们认为在公司具备资金能力的情况下，下半年有望获得更多的项目。此项目对今明年业绩未有影响，项目投产后将为公司贡献净利润3357.7 万元。公司在去年与湖南湘潭签订投资50 亿建设静脉产业园项目，今年公司与湖北省襄阳老河口市人民政府签订战略合作框架协议，主要的合作项目为城镇生活垃圾处理项目；新建污水处理项目；对已运营城镇污水处理厂、自来水厂进行资产重组，纳入上市公司规范运作等。公司与多个地区政府签订合作框架，而环保产业又为十二五政府重点规划的领域，与政府保持良好的战略合作关系可以为公司未来获得更多的项目，短期对于公司业绩影响不大，而惠及公司长期发展。
　　投资建议：预计公司2011~2013年业绩分别为0.74元、1.04和1.32 元，考虑到公司推出的股权激励方案实施能带动公司管理层积极性，以及在固废行业的深度投入以确保行业地位，我们维持公司推荐评级。（创券、投证）

二家机构推荐平煤股份

　　四季度是煤炭需求传统旺季，公司所在地河南仍在煤炭整合期，当地动力煤供不应求情况仍然严重，公司合同煤和市场煤价差仍然有60~70元。2012 年公司煤价上涨仍是大概率事件。平煤股份2011 上半年吨煤成本394 元，同比上涨14.5%，主要是受2010 年的矿难影响，下半年公司生产逐步恢复正常，产量会有回升，而首山一矿下半年也开始贡献产量，将摊薄吨煤成本。进入2012 年，矿难导致的后续成本支出将减少，生产正常后公司产量也将增长，公司吨煤成本增速有望减缓。公司未来产量增量主要来自首山一矿，香山矿，八矿，十一矿以及小煤矿整合，河南省已经给河南所有整合主体下了2011 年底前必须完成小煤矿重组的硬指标，因此年内完成小煤矿资源整合的可能很大，该部分有望为公司提供年均5%的产量增长。预计未来三年公司煤炭年均产量增速10%。集团仍有近千万吨在产煤炭资产，目前条件较好的长安能源彬长煤矿600 万吨四通一平工程已经完成，发改委批文下来后将开始巷道建设，平煤神马集团1400 万吨小煤矿整合已经有5个矿井经过了复工复产的验收。集团承诺将在资产条件成熟后将注入上市公司。
　　投资建议：2012年公司吨煤利润改善将是大概率事件。在价格上涨幅度相同的情况下，公司具备较大的业绩弹性。我们预计公司2011~2013年的每股盈利分别为0.92元、1.21元、1.44元，11年PE估值15倍，给予12年15倍PE估算，对应目标价为18元，给予公司买入评级。（正券、发证）