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背景解密

时代新材

600458

6.39%

买入

海通证券

2010年时代新材营业收入为24亿元，均来自于高铁和传统铁路轨道和车辆需求。由此可见，未来十年重载轨道和重载车辆，以及即将进 入进口替代的动车组弹性元件这些高端需求市场容量合计可达560亿元，平均每年56亿元，并且在这些市场中时代新材具备技术方面的明显优势，相当部分的产品可能出现独家技术 突破供货的情况。

铁龙物流

600125

2.90%

推荐

中金

铁路冷链运输行业将直接受益于中国的消费升级和中国冷链物流的结构性发展机会，预计铁龙物流的冷藏箱业务在进入成熟增长期以后，2015年可以贡献0.40元的每股盈利增厚，相当于现有业务盈利的83.4%。考虑到公司基本面和政策面目前均已出现向好趋势，将其投资评级上调至“推荐”。

澳洋顺昌

002245

2.71%

增持

华泰联合

未来两年内，澳洋顺昌的金属板材配送业务可望健康成长，主要支撑因素包括持续向好的液晶面板需求、较为明显的先发优势和适逢其时的产能扩张。与此同时，公司的小额贷款业务十分红火，目前该业务的主要障碍是政策对贷款余额的限制，一旦政策限制放开，其增长前景不可限量。此外，公司在多元化投资方面的努力包括固特耐、南钢锻造等创投项目，以及对新能源项目的积极探索。初步预计，澳洋顺昌2010-2012年的每股收益分别为0.43元、0.56元、0.66元。目前股价对应的2010-2012年市盈率为40.8、31.9和26.9倍，略高于物流板块的平均水平。这一估值基本反映了现有业务的增长潜力。此外，公司管理团队近期以大约15元/股的成本增持公司股份共计101.77万股，进一步增强了投资者对公司发展的信心。因此首次给予“增持”评级。

中集集团

000039

2.26%

推荐

兴业证券

中集集团是多元化发展的“中国制造”典型，成本优势明显。公司产品涵盖集装箱、道路运输车辆、能源化工装备、海洋工程、空港设备等，多元化业务具有较强的协同效应和综合抗周期能力，公司围绕运营协同这一核心充分发挥成本优势，将新兴业务板块做大做强的管理能力毋庸置疑。

格林美

002340

1.27%

审慎推荐

中金

格林美循环经济模式新颖，将在“十二五”期间受益政策扶持而快速成长。公司目前已建成深圳，湖北，江西三大循环产业园，并与无锡签署了框架协议，城市矿山扩张步伐不断加速以及废料回收准入门槛提高，保障了公司原材料的供应。就短期而言，公司受益经济结构转型，钴镍资源需求空间广阔；中长期来看，电子废弃物潜力巨大，塑木型材有望成为公司利润的快速增长点。预计公司2010-2012年EPS分别为0.80、1.29和1.75元，公司盈利未来三年将保持40%以上的复合增长率，首次覆盖给予审慎推荐的投资评级。