三、今日股评家最看好的股票

一家机构推荐山推股份

　　公司是生产推土机、挖掘机的骨干企业，业绩良好。业务符合国家城镇化发展方向，未来成长性乐观。
　　今日大盘继续放量反弹，工程机械板块成了一道亮丽的风景。经过前期的大幅调整之后，享有估值优势的工程机械板块吸引了各路资金的目光，不断超市场预期的行业增速也给了市场信心。安徽合力放量涨停，徐工科技、河北宣工等股票也所表现。考虑到铁路基建、区域规划、保障性住房和出口恢复等因素提供的新动力，工程机械行业在未来仍将维持较高速度的增长。建议关注山推股份(000680)：公司是生产推土机、挖掘机的骨干企业，业绩良好，有望继续享受相关行业的快速成长。
　　高峰之后，继续高增长
　　2010年中国工程机械行业是迎来了史无前例的发展高峰。去年12月份，挖掘机销量同比增长58.8%，累计增长75.5%；推土机销量同比增长34.6%，累计增长62.5%；装载机销量同比增长20.8%，累计增长51.2%；汽车起重机销量同比增长26.8%，累计增长29.5%。综合统计来看，2010年全年工程机械行业的同比增长率可能会达到创纪录的52%。高峰之后，是不是意味着下滑呢？从国外经验来看，工程机械是可以超越萧条和繁荣周期的。相对于全球平均超过50%、发达国家超过70%的比重相比，目前中国的城镇人口比例仍然处于一个较低的水平，即使与印尼、墨西哥、尼日利亚等国家相比都有一定差距。因此中国城镇化在未来一段时间内将驶上快车道，对于在土方施工以及工程建设方面起重要作用的工程机械产品，必将随之保持着繁荣景象。因此，我们预计未来三年，工程机械行业仍将保持20%的增长率，行业高速增长依旧。
　　山推股份作为挖掘机、推土机方面的骨干企业，年产销能力达到12000台推土机、7000台路面机械、5000台混凝土机械、16万条履带总成、50000台液力变矩器、15000台变速箱、140万件工程机械四轮。公司推土机市场已连续七年实现销售收入。销售台量、市场占有率、出口额、利润等五个第一。2010年由于行业的高景气度，公司业绩稳步提升。考虑到铁路基建、区域规划、保障性住房和出口恢复等因素提供的新动力，未来公司各项业务将继续保持高速增长态势。
　　新产品带来新亮点
　　公司配套件产业和世界500强日本小松、TOPY等公司产业链的成功对接，与国际知名工程机械公司战略合作伙伴的结成，使公司迈入了国际化发展的新阶段。公司与小松联营成立小松山推工程机械公司，贡献的投资收益占公司营业利润的20%。挖掘机销量经历二季度的暴涨后，三季度环比下降较大，贡献的投资收益下降幅度超过两成，同比仍然增长16%。公司给小松山推提供履带等配件，目前自身也介入挖掘机生产，有望享受挖掘机市场增长的市场。公司看好混凝土未来需求，与武汉中南、日本日工对山推楚天进行了增资，将进军混凝土机械市场。
　　公司还于8月份将盈利能力不强的叉车、旋挖钻机部分资产出售，剔除出这些业务后，公司将着力打造推土机、混凝土机械、道路机械、起重机械以及工程机械零部件等五大主业。
　　二级市场上，该股经过前期缩量盘整之后，今日放量突破多条均线压制之后，成功站上30日均线支撑，突破力度强劲。预计后市有望继续向上拉升，建议重点关注。（金证顾问）

一家机构推荐中国嘉陵

　　公司是中国最大的摩托车企业之一，主导产品嘉陵摩托车及其发动机现有50CC-600CC共10余种排量数百个型号，累计产销量1500多万辆，是中国产销量最大的品牌，形成年产200万辆的能力，规模优势明显，嘉陵摩托车现已出口70多个国家和地区。公司是中国摩托车行业首家获得CCC认证和国家摩托车生产准入认证的企业；嘉陵商标是中国摩托车行业第一块全国驰名商标，品牌价值61.96亿元；嘉陵摩托车是中国摩托车行业第一品牌。
　　公司经过长达3年的磨砺和上亿元研发费用的投入，中国自主研发、具有完全自主知识产权的的第一款最大排量摩托车嘉陵JH600上市，嘉陵JH600的上市标志着中国摩托车行业开始进军高端市场。这款嘉陵JH600的发动机，由为豪华摩托车宝马设计的世界著名设计公司AVL设计，其技术已经达到了欧Ⅲ标准，填补了我国大排量摩托车的空白。
　　此外，公司在巩固和发展主营业务的同时，依托大股东雄厚的科研实力，投入巨资建设重庆和成都两个光电科研制造基地，搭建光学光电一体化产业平台，提高在光电产业的核心竞争能力。成都奥晶科技公司成立于2002年，拥有国内最先进的有宝石车床、进口度膜机和全电动注塑机，是国内早期专业从事高精度光学塑料非球面镜片、背投电视光学镜头、手机光学镜头开发及批量生产和销售的大型光学企业。在非球面光学技术方面已填补了国内空白，处于绝对的领先地位。依托大股东的军工背景，公司在发展光学和光电产业方面事半功倍，提高在光电产业的核心竞争能力，并计划在三至五年内通过投资、重组、协作等多种形式搭建公司的光电产业的技术研发、生产、销售平台，为公司更长远的发展夯实了基础。
　　二级市场，该股作为低价的军工概念股，走势上历来活跃。近日该股在大盘的连续调整中也顺势调整，跌幅较大。具有较高的安全边际。预计该股后市仍有较大空间，值得投资者重点关注。（北京首证）

一家机构推荐中国玻纤

　　投资亮点：
　　玻纤行业将进入新一轮景气周期。与全球玻纤企业的产能扩张放缓相比，随着全球宏观经济企稳回升，下游对于玻纤的需求增长强劲。全球玻纤的需求保持强劲增长的同时，中国可能会因国内玻纤需求的快速增长进而降低玻纤的出口比例，进而推升国际玻纤价格。同时玻纤下游应用广泛，我们认为随着农田水利、海水淡化、高铁、风电等行业的快速发展，玻纤行业将进入新一轮景气周期。
　　中国玻纤是国内玻纤行业龙头，未来三年公司产品量价齐升。巨石集团是公司玻纤业务的主体和主要利润来源，中国玻纤目前持有巨石集团51%的股权。中国玻纤公告拟向中国建材、振石集团、珍成国际和索瑞斯特增发，购买其持有的巨石集团剩余49%股权。我们测算吸收合并前51%的巨石集团权益对应的每股收益为0.40元，吸收合并的49%巨石集团权益对应的每股收益则高达1.16元，公司业绩将得到显著增厚。
　　中国玻纤业绩对于产品价格敏感，产品价格上升1%，对应EPS变动约5%。12月6日中国玻纤公告，控股子公司巨石集团决定从2011年1月1日起将玻璃纤维产品的出厂价格提高7%~12%。
　　本次提价进一步验证了玻纤行业的景气度向上，玻纤企业的盈利能力将大幅提升。
　　估值与建议：
　　我们假设吸收合并在2011年2季度完成，发行价为19.03元，发行股数为1.54亿股，吸收合并后中国玻纤100%控股巨石集团。我们预计公司2010~2012年业绩为0.41元、1.22元和1.83元，目前股价对应PE为50、17、11倍。考虑到玻纤行业处于上行周期，公司业绩弹性较大，同时后续有继续提价的可能，给予推荐评级，目标价30元，对应2011年25倍PE.
　　催化剂：
　　1)吸收合并方案实施；2)公司对玻纤产品继续提价；3)公司产品获得新订单。
　　风险：
　　1)欧盟反倾销力度加大；2)全球经济二次探底；3)市场估值中枢下行带来的系统性风险。（中金）