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背景解密

中国西电

601179

10.04%

买入

东方证券

中国西电在南网两条直流线路中标28亿，占2009年收入的20%，这将为公司业绩带来积极贡献，且公司是特高压输变电设备中综合实力最强的企业，有望充分受益于特高压建设提速。同时公司也是国内惟一能够为交直流输配电工程提供成套输变电一次设备的企业，为此具有很强的竞争优势。预计公司2010-2012年EPS为0.29、0.33和0.45元。给予买入评级。

东方电气

600875

10.00%

买入

兴业证券

此次公司出口印度166台1.5MW直驱式风机总金额约2.03亿美元，合同单价约5500元/千瓦。该订单标志性意义远大于其实际价值，一方面是中国风电设备第一次大批量出口国外，标志着我国风机已具备国际竞争力，公司产品开始进入海外市场；另一方面表明直驱风机市场份额进一步提升，公司直驱风机开始得到国际市场认可。进一步奠定了公司海外高端火电设备市场地位。上调公司2010~2012年盈利预测为1.25元、1.65元和2.15元，维持“推荐”评级。

威孚高科

000581

10.00%

买入

华泰联合

公司极高的投资价值来自目前较低的估值和公司中长期确定性的高成长，随着国四法规实施的临近，公司业绩也将迎来新一轮的加速成长期，目前10年14.7倍的估值水平意味着未来具有较大的获利空间和目前足够高的安全边际，调整2010-12年EPS预测为2.30、2.88和4.16元，维持“买入”评级。

中材国际

600970

8.31%

买入

东方证券

中材国际经营的亮点颇为突出，一，公司通过进军印度、俄罗斯，开辟了“新市场”，二， 研发与水泥生产线配套的垃圾焚烧、污泥处理等“新技术”，在“新技术”领域成功拓展业务。三，加强EP，提升备品备件业务比重，逐步实现“去施工化”的“新模式”，因此重申增持评级。

特尔佳

002213

6.17%

增持

华泰联合

特尔佳是A股市场唯一的缓速器行业投资标的，凭借目前较高的市场占有率以及对于未来公司竞争优势的判断，该行认为公司目前处于高速成长的前端，有望借助市场扩容“浮云”而振翅远翔，是投资缓速器行业的理想载体。预计公司2010-2012年EPS为0.19、0.23和0.33元。因此给予买入评级。