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背景解密

江西水泥

000789

6.43%

买入

东方证券

江西水泥发挥高产能利用率的条件下将充分受益于江西水泥涨价带来的利好，且在中国建材的协助下，公司在江西省内的龙头地位正不断稳固。前期公告出让闪亮制药公司股权和获得搬迁补偿也将在未来两年分别增厚其EPS。因此上调2010-2011年EPS至0.42元和0.99元，给予买入评级。

盛运股份

300090

4.98%

增持

中信证券

盛运股份公布拟收购新疆煤机部分股权后，通过收购，公司将依托新疆煤机开拓新疆煤炭大市场，考虑到新疆煤机未来良好的成长性，其业绩有超预期空间。基于此，将公司11-12年EPS提高至0.79和1.09元，维持增持评级。

威孚高科

000581

4.44%

买入

中信证券

受益于商用车和乘用车需求的较快增长，威孚高科2010年盈利能力持续提升，增发项目将有助于公司于博世合作深化，产业链延伸和中长期竞争力的提升，考虑到威孚本部以及控股公司的盈利提升，将公司20010年EPS提高至1.92元，维持买入评级。

海螺水泥

600585

3.29%

增持

申银万国

由于华东市场四季度吨水泥盈利不断超预期，上调海螺水泥11-12 年吨水泥毛利90元/吨至95元/吨，2011-2012年EPS也由2.5、3元上调至2.74和3.23元。当前股价具有安全边际，维持“增持”评级。

仁和药业

000650

2.70%

增持

申银万国

仁和药业未来会继续扩大营销改革成果，渠道顺畅，价格体系稳定，终端拉动有效，预计2010年可立克、优卡丹和妇炎洁三大现金牛产品收入合计8.7亿元，未来三年复合增长15-20%，2012年有望达12亿元。新品清火胶囊、正胃胶囊和快速恢复的闪亮滴眼液是高增长引擎，2010年收入合计2 亿元，未来三年复合增长60-70%，2012年有望超过5亿元。基于此，将公司2011-2012年EP提高至0.82和1.06元，建议增持。