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背景解密

葛洲坝

600068

2.84%

推荐

国信证券

葛洲坝凭借在三峡、葛洲坝、二滩水电站建设中积累的丰富经验，25%的国内市场份额，将在水利水电建设大潮中充分受益，工程承包业务将实现交通基建和水利水电的双引擎拉动,我们的测算显示，公司水电业务年均营收保守估计还有75%的增长空间，而水利业务增长空间或达10倍。

荣盛石化

002493

2.61%

买入

中信证券

荣盛石化是国内聚酯行业的领头企业，募集资金用于产能扩张，在聚酯行业盈利情况逐步复苏的背景下，公司盈利增长潜力值得期待，基于此，将2011-2012年EPS分别提高至3.08和4.09元，投资评级提高至买入。

烟台万华

600309

1.55%

推荐

兴业证券

宁波万华二期MDI项目及配套工程项目投产意味着公司一体化产业链初步成型，未来生产成本将显著降低。由于之前市场对此已有预期和准备，因此万华宁波二期项目的投产对于MDI市场价格的短期冲击较为有限。从明年2、3月开始MDI市场将步入需求旺季，宁波万华的新增产能将逐步得到消化。从更长时间看，未来2年内，全球MDI重要新增产能将只有万华宁波二期的30万吨项目，即使当前全球经济依然较为低迷，预计MDI的需求也将随着应用领域的扩大保持增长，行业产能富余程度将逐步下降。因此从当前时点起，全球MDI供需格局将逐步趋好，行业景气总体呈现上行。

海利得

002206

1.50%

买入

东方证券

海利得是国内最大的涤纶工业丝生产企业之一。目前，海利得战略明确，做大车用涤纶工业丝，享受双重壁垒。在公司现有的12万吨涤纶工业丝中，车用丝约5万吨，此外公司还将通过增发的形式募集资金建设3万吨轮胎帘子布和3万吨高模低缩丝，以进一步提高车用丝占比. 由于车用丝不仅技术壁垒较高，而且下游厂商认证周期很长，一般都要1-2年时间。不仅如此，即使获得认证，下游企业也会逐步提高订单量，实际放量的时间非常长。所以一旦获得下游厂商的广泛认可也就获得了双重壁垒保障，其竞争优势将很难在短期内被同行复制。公司重视车用丝的发展战略将引导公司走向一个非常有利的竞争格局。

中集集团

000039

0.38%

买入

安信证券

公司已是综合类的制造企业，在集装箱、车辆、能源化工设备、海洋钻井平台相关领域属于龙头，根据公司的运营特征，选择中国船舶、中国重工、广船国际、振华重工以及一重、二重、南车、北车作为估值参考。按照2010年11 月11日收盘价计算，样本公司平均2011年PE为21.88倍，中集相应年份为13.55倍，低于平均水平。考虑到公司集装箱业务中特种箱和冷藏箱的结构优化趋势，车辆业务已经具有规模优势，盈利能力亦将逐步改善、能源化工设备与清洁能源应用相联系的广阔空间、海洋钻井平台的高速增长前景。