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背景解密

中国化学

601117

10.00%

买入

中信证券

中国化学公布业绩预增后，公司去年经营情况超出预期，新签订单合同预计达到500亿元，呈现出加速增长的态势，而技术革新也在引领行业需求持续增长。基于此，将公司10-12年EPS分别提高至0.32、0.42和0.55元，维持买入评级。

中集集团

000039

7.56%

推荐

兴业证券

多元化发展的“中国制造”典型，成本优势明显。公司产品涵盖集装箱、道路运输车辆、能源化工装备、海洋工程、空港设备等，多元化业务具有较强的协同效应和综合抗周期能力，公司围绕运营协同这一核心充分发挥成本优势，将新兴业务板块做大做强的管理能力毋庸置疑。

葛洲坝

600068

4.83%

推荐

中投证券

葛洲坝作为国内大型水电施工的主要企业，未来工程主业将迎来国内平稳、国外快速增长的有利局面，同时其多元化的产业布局在2-3年内也将实现明显的业绩贡献。预计10-12年公司EPS分别为0.43、0.57和0.74元，维持推荐评级。

江西水泥

000789

1.90%

买入

华泰联合

江西水泥将继续受益于“十二五”期间江西省城镇化建设向上增长的趋势，产量增速每年或可达到10%以上。公司2011-2012年业绩有望大幅改善，其源于三个方面：一是公司市场集中在江西，而江西价格提升幅度较大，且或维持相对高位运行；二是无烟煤改造及吨煤耗降低可有效缩减生产成本；三是公司三项费用率有望稳步降低。预计公司2010-2012年EPS为0.42、0.95和1.20元，首次给予买入评级。

海螺水泥

600585

1.63%

买入

广发证券

公司是全国最大的水泥生产、加工和销售公司，目前拥有熟料产能14525万吨，水泥产能达到17827万吨，2011年新建产能增长16%，业绩增长确定，且随着水泥价格体系的改善，公司吨毛利率将上升。同时该行认为，公司目前负债率业内最低，未来重组兼并进程值得期待。预计公司2010-2012年EPS为1.57、2.38和3.25元。给予买入评级。