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背景解密

康得新

002450

4.55%

买入

东方证券

康得新是国内第一大预涂膜厂商，长期保持国内预涂膜产业排名第一的地位，是国家预涂膜行业标准和国家覆膜技术标准的主要起草单位。同时，公司产业项目被列入“十二五”数字与绿色印刷工程专项，将得到新闻出版总署及国家发改委的专项支持。公司技术优势，研发力量强大，目前拥有6条生产线，产能为1.63万吨，2012年公司产能将提升至3.43万吨。公司借力国家绿色印刷战略有望实现腾飞。预测公司10-12年的EPS分别为0.50、0.96、1.45元，考虑到公司2011年至2012年间的高增长和公司的龙头地位，给予公司2012年30倍PE，对应目标价43.6元，首次给予买入评级。

合康变频

300048

3.85%

买入

安信证券

未来合康变频在高性能高压变频器市场份额和订单将持续增长，将带动公司主营业务收入和毛利率水平的提升。公司募集资金投资项目超募资金项目合计产能1,800台，较目前500台产能将有大幅度提高。随着募投项目和超募资金项目的逐渐实施，公司高压变频器产能将逐渐释放，有利于公司提高市场占有率和竞争力。调整公司2010-2012年的EPS分别为0.86、1.58、2.14，评级上调至“买入-A”。

康芝药业

300086

2.29%

买入

东方证券

康芝药业是专业从事儿童药研发生产和销售的企业，也是业内第三终端销售渠道建设的先行者。在我国儿童用药不断受重视和基层用药需求逐渐释放的大背景下，公司具有良好的发展机遇。上市之后，借助上市带来的资金优势，公司的产能瓶颈有望解除，品牌建设将会加速；同时，借助公司强大的经销商网络，公司的OTC 新产品有望快速挑起大梁，实现快速增长。预计公司2010-2012年的业绩分别为1.57元、2.17和3.01元。公司具有较强第三终端儿童药经销商网络，儿童药专业品牌形象在逐渐建立过程中，现金充裕，未来有能力通过现有渠道进行新药的快速推广，实现业绩的快速增长。因此虽然公司短期PE较高，亦有创业板系统性风险，但从长期角度考虑公司有快速成长的潜质，仍建议投资者可积极关注，首次给予买入的投资评级。

特尔佳

002213

2.27%

买入

华泰联合

特尔佳是A股市场唯一的缓速器行业投资标的，凭借目前较高的市场占有率以及对于未来公司竞争优势的判断，该行认为公司目前处于高速成长的前端，有望借助市场扩容“浮云”而振翅远翔，是投资缓速器行业的理想载体。预计公司2010-2012年EPS为0.19、0.23和0.33元。因此给予买入评级。

精功科技

002006

2.07%

推荐

中金

04-08年是精功科技产业转型的探索期，目前公司以光伏装备为主导产业的发展战略已经明确，继公司08年及上半年连续亏损后，在专用车业务止住亏损、铸锭炉交付和光伏需求回暖的共同带动下，公司三季度将迎来经营拐点，维持2009-2010年分别0.35元和0.70元的EPS预测。鉴于公司受益于光伏行业的复苏和成长，即将进入高速增长期，目前拐点已现，维持推荐评级。