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背景解密

海宁皮城

002344

2.19%

买入

中信证券

看好公司专业市场+异地连锁复制+皮衣产品价格杀手+经营没有培育期的业务模式，考虑到公司的外延式扩张，将公司2010-2012年EPS提高至0.9、1.75和2.08元，维持买入评级。

辉煌科技

002296

1.75%

谨慎增持

国泰君安

随着国家铁路建设的不断推进以及高铁建设速度的加快，国家铁路网建设今年开始将进入电气化建设高峰，辉煌科技上半年订单量同比大幅增长。此外，公司拟使用超募资金5091万元用于“铁路防灾安全监控系统”项目。计划形成每年为铁路部门开通约1000 公里客运专线的防灾系统能力，形成年产值1.5亿元的生产规模，预计明年下半年竣工投产。基于防灾系统订单情况，上调公司盈利预期。预计2010-2012年EPS分别为0.75元、1.05元、1.43元。

盾安环境

002011

1.53%

增持

申银万国

盾安环境公布中标后，本合同采取特许经营，采用BOT运营模式，特许经营期30年。扣除少数股东损益，预计2011-2015年该项目将贡献上市公司EPS 0.04、0.11、0.14、0.13和0.10元。2017年-2030年将每年稳态贡献公司EPS 0.07元，应净利润率约18%。此次中标大单对于公司以污水源为核心的再生能源业务具有标志性的推动意义，预计公司未来接单能力将保持持续增长态势。不考虑增发摊薄，上调公司10-12年EPS至0.56、0.96和1.25。

科华生物

002022

1.48%

买入

广发证券

国家将逐步放开核酸血筛市场将对公司有明显的业绩提升，因此获得这一品种对公司产生利好，预计公司2010-2012年EPS分别为0.51、0.64和0.85元，给予买入评级。

天坛生物

600161

0.80%

谨慎推荐

国信证券

公司占据有利的行业地位，具有较大改善空间。在收购成本日益高涨的今天，公司因集团资源丰富而具有低成本扩张的先天条件。因此仍寄望公司管理和体制改善以推动业绩提升、以及中生集团并入国药集团之后，在资源整合方面有所实质推进。年内有望启动增发。考虑合并蓉生生物，预测10-11年EPS约0.49和0.55元。长期仍看好其作为龙头公司的发展及整合预期，股价经过大幅回调，逐步开始重新具有吸引力，维持“谨慎推荐”评级。