三、今日股评家最看好的股票

一家机构推荐佛山照明

　　碳酸锂、动力电池项目正式启动，全产业链龙头迈出坚实一步佛山照明发布公告，与盐湖集团子公司盐湖科技签署了正式合作协议，共同 开发青海盐湖锂资源；与国轩营销正式签署股权转让协议，受让国轩营销持有的合肥国轩高科动力能源有限公司(简称国轩高科)20%的股权。我 们认为，此举标志着佛山照明打造新能源汽车全产业链的关键环节碳酸锂项目和动力电池项目已正式启动，未来在新能源汽车产业链的纵深发 展值得期待。
　　依靠盐湖集团资源优势和吸附法提锂技术，打造碳酸锂龙头企业碳酸锂市场属于寡头垄断市场，盐湖资源和提锂技术是壁垒，佛山照明通 过合资公司在技术和资源方面实现了快速突破。
　　技术：公司与专利技术公司华欧组建青海佛照锂能源公司，华欧是吸附法提锂技术，生产的碳酸锂纯度超过99.3%。目前全球范围内只有3 家企业掌握该技术。资源：盐湖集团子公司盐湖科技有碳酸锂生产装置120台，产能1万吨。盐湖集团拥4800平方公里察尔汗别勒段盐湖的开采 权，每年排放约6000万平方米老卤，可生产碳酸锂接近8万吨。
　　我们认为，佛照与盐湖集团正式协议的签署，表明盐湖集团已经认可佛照的吸附法提锂技术。利用现有技术和设备能够实现快速量产，我 们预测2010-2012年碳酸锂产量分别为3000吨、8000吨和15000吨，为佛照贡献净利润0.06亿、0.16亿和0.31 亿元。由于盐湖集团卤水资源丰富 ，未来碳酸锂产能提升空间巨大。
　　我国新能源汽车市场启动，碳酸锂行业面临新机遇目前我国新能源汽车推广城市已扩展到20城，根据各城市上报发改委的新能源汽车推广 量规划，2010-2012年平均每城将推广4500辆新能源汽车，以此测算2012年我国新能源汽车保有量将达到9-10万辆。根据每辆新能源轿车10-15 公斤、客车100-150公斤的碳酸锂用量，2010-2012年动力电池级碳酸锂需求量将达到5500吨左右，市场容量4.4亿元。
　　参股合肥国轩，进入动力电池领域合肥作为首批私人购买新能源汽车试点城市，未来在新能源汽车推广方面必将处于全国领先地位。佛照 参股合肥国轩，将充分受益合肥本地的新能源汽车推广。我们测算，2010-2012年合肥国轩将为佛照贡献EPS分别为0.01元、0.02元和0.04元盈 利预测我们测算，公司2010-2012年EPS分别为0.25元、0.30元和0.39元。新能源业务将为公司贡献EPS 分别为0.02、0.04和0.07元。我们认为 ，佛照新能源汽车业务的战略意图大于短期业绩贡献，公司未来有望在动力电池和整车方面进行扩展，后续发展值得期待。(光大证券)

一家机构推荐青岛海尔

　　顺应消费升级，优化产品结构。此次公告的300万套无氟变频高能效空调项目顺应消费升级的大趋势，符合当前节能环保的产业升级方向。 项目将于明年4月达产，可有效解决变频空调的产能压力，优化产品结构。中怡康市场监测数据显示，去年下半年以来变频空调销量占比快速提 升，由09年7月的11%提升至目前的25%。公司今年变频空调销量占比与行业水平相当，考虑到明年项目达产，预计该比例将大幅提高。
　　据产业在线统计数据，2009年我国家用空调年销量6586万台，其中内销3767万台；预计未来三年行业销量复合增长率为8%。目前海尔出货 量占有率约为10%，市场份额自去年底以来持续提升表明集团做强空调业务的决心。在冰洗空热四项主业中，空调业务是公司近年发展的一块短 板。去年12月，集团对家用空调、商用空调进行整合，成立了海尔空调集团，由集团高级副总裁柴永森出任BU长兼家用空调事业部本部长，全 面负责空调产品的运营。集团内外都对柴总的赴任给予了较高的期望。从产业在线的出货量数据来看，今年以来海尔空调内销份额持续提升。 此次布局300万台无氟变频空调产能，达产后将共计形成空调产能1500万台，显示出公司对自身产品竞争力、行业发展以及产品市占率的提升充 满信心。
　　盈利预测及投资建议。公司空调业务触底回升；日日顺2季度起纳入海尔电器，预计当年收入规模突破200亿元，未来将分享三四级市场高 速发展的市场机遇；股权激励以来，公司治理持续改善，但在代理费用率、少数股东权益等方面仍有较大改善空间；未来存在进一步资产整合 的预期。我们维持公司10-12年盈利预测至1.25、1.53、1.89元，公司未来三年复合增长率达30%，给予20倍PE，6个月目标价25元，维持买入 评级。(海通证券)

一家机构推荐厦门空港

　　全年旅客吞吐量突破1300万人次是大概率事件。公司今年1-9月实现旅客吞吐量976万人、货邮吞吐量18万吨、飞机起降8.6万架次，同比分 别增长19%、26.8%和11.2%。若全年旅客吞吐量能维持在15%以上，则公司今年将突破1300万人次大关。
　　短期内产能仍可基本满足需求的增长，但中期将进入新一轮扩能周期从而对业绩构成一定压力。航站楼现有设计通过能力为1300-1400万人 次/年，今年将接近饱和。以15%年增速估算，2011、12年，厦门空港的旅客年通过需求有望达到1500万人和1700万人。由于公司之前公告的设 计年通过能力500万人次的旅客配套服务楼计划有变动，投入使用或要到2012之后，在此期间航站楼有一定压力。但通常航站楼的实际通过能力 远高于设计能力，通过提高管理水平，仍能基本满足需求。公司跑道目前的日飞机起降仅为300-350架次，但空域紧张是公司面临的一大问题。 中期来看，T4航站楼扩建工程将加速推进，将对公司业绩构成一定压力。
　　维持2010-12年EPS0.92、1.00和1.14元的盈利预测，维持审慎推荐-A的投资评级。公司管理稳健，业绩增长较为稳定。以机场行业20-25 倍估值，对应目标价18.4-23元。海西相关支持政策若出台，则可关注估值溢价带来的交易性机会，维持审慎推荐-A的投资评级。(招商证券)