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背景解密

石油济柴

000617

10.03%

买入

中银国际

中石油集团持续加大钻机动力气化项目推广力度并给予补贴支持，预计公司气体机销售未来将保持30%的年复合增速。公司三季度订单好转，船机用柴油机销售预计即将扭亏。将加大大功率船用柴油机的研发和生产。2013 年开始，柴油机将进入更换高峰期，上一轮更换高峰期在1994 年。公司未来将加大投资新的产品生产线。把 2010-2012 盈利预测调整至0.296、0.421 及0.786 元。评级调至买入。

步步高

002251

2.66%

增持

海通证券

大股东持续增持公司股份的行为体现了其对公司未来发展前景的信心，可视为积极的信号。考虑到公司目前正处于拐点和变革的重要时期，未来有可能将进入一个高增长的趋势，调高其目标价至30.8元，维持“增持”投资评级。

烟台冰轮

000811

1.75%

增持

申银万国

由于烟台冰轮制冷主业和顿汉布什工业、现代冰轮重工投资收益增速超预期，上调公司2010-2012年EPS至0.54、0.78和0.98元。基于目前节能板块的整体估值，给予公司2011年35 倍PE，上调目标价至27元，维持增持评级。

宇通客车

600066

1.38%

推荐

中金

宇通客车4季度旺销好于预期。4季度公司客车合计销售1.30万辆，同比和环比分别增长39%和16%。2011年公司产能将依旧处于偏紧状态。大城市治堵推升客车需求，校车市场打开成长空间。基于公司销量好于预期，上调公司2010年和2011年盈利预测至每股1.62元和2.05元，维持对公司推荐投资评级。

华帝股份

002035

0.48%

增持

中信证券

华帝股份未来的发展机会仍然在于解决管理的问题，前期公告的二股东注销，表明公司在内部管理变革方面已经迈出了一步，基于此，将公司2011-2012年EPS提高至0.62和0.78元，维持增持评级。