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背景解密

天马股份

002122

5.93%

买入

海通证券

天马股份主营业务经历了几年前的快速扩张及调整稳固后，已步入稳健增长期，其机床业务、风电轴承业务、铁路轴承业务和普通轴承业务有望在后续几年保持25%左右的增长。未来在十二五铁路重载货运大发展和机床行业滞后性增长带动下，公司将迎来下一轮更为稳健的长期增长。预计公司2010-2012年EPS为0.55、0.73和0.90元。给予买入评级。

山西三维

000755

1.24%

买入

安信证券

随着需求逐步回暖以及大宗商品价格持续上扬，公司的盈利能力正逐步改善，预计四季度将实现每股收益0.06元。考虑到公司低点已过，目前正步入景气周期；顺酐法BDO产能的投放也将带来新增长点。预计公司10-12年每股收益分别为0.05元，0.71元，0.79元，按照2011年20倍PE估值，12个月目标价14.5元，首次覆盖并给予买入-A评级。

荣盛发展

002146

0.74%

买入

海通证券

经历上市3年以来的扩张后，荣盛发展正处在第二阶段“精细化集约生长”的起点。目前公司在战略定位、成本控制、高速周转、强势扩张和产品结构五大方面已经形成明显优势。“环首都经济圈”、股权激励方案和荣盛泰发投资基金的设立将为公司未来成长打开更大的想象空间。预计公司2010、2011和2012年每股收益在0.69、0.98和1.34元。我们看好公司未来发展，认为公司是最近今年具备迅速成长潜力的绝对绩优公司。因此给与公司2010年25倍市盈率，对应股价在17.25元，给予公司“买入”评级。

烟台万华

600309

0.25%

推荐

兴业证券

宁波万华二期MDI项目及配套工程项目投产意味着公司一体化产业链初步成型，未来生产成本将显著降低。从明年2、3月开始MDI市场将步入需求旺季，宁波万华的新增产能将逐步得到消化。从更长时间看，未来2年内，全球MDI重要新增产能将只有万华宁波二期的30万吨项目，即使当前全球经济依然较为低迷，预计MDI的需求也将随着应用领域的扩大保持增长，行业产能富余程度将逐步下降。因此从当前时点起，全球MDI供需格局将逐步趋好，行业景气总体呈现上行。基于稳健考虑，我们暂时不调整公司的盈利预测，而将视宁波二期项目投产对公司MDI生产成本下降和吨毛利提高的实际效果再做相应调整。我们维持公司2010-2012年EPS分别为0.81、1.06和1.38元的预测，维持“推荐”的投资评级。

西山煤电

000983

0.11%

推荐

中金

西山煤电的焦精煤、肥精煤、瘦精煤和气精煤提价幅度分别为7.3%、9.9%、11.3%和13.3%。剔除增值税影响后将增加收入11.1亿元，考虑本部矿井增提安全费导致成本上升3.3亿元后，公司净利润仍将增加5.84亿元，折合EPS 0.19元，较2010年增加16.3%。由于2011 年焦煤供应将较为紧张，公司未来有进一步提价可能。