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商业贸易 二季度机构仓位上升9.7%
机构持股情况:《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示,商业贸易行业共有86只个股,二季度机构现身于77只商业贸易股的十大流通股东中,合计持股数量126.98亿股,较一季度末的98.64亿股增加28.73%;合计持股市值1641.27亿元,较上期上升9.99%,7月以来持股市值增长19.87%;而仓位从一季度的31.41%上升到二季度的41.11%,二季度机构对商业贸易行业的持股仓位上升9.70个百分点。在机构的重仓商业贸易股中,二季度机构对商业贸易股增持数量超5000万股的有17只,二季度机构对商业贸易股增持数量在1000万股至5000万股的有22只,二季度机构对商业贸易股增持数量在1000万股以下的有17只,二季度机构对12只商业贸易股进行减持,机构对2只商业贸易股进行新进。其中,二季度机构对五矿发展(600058)（增持6.89亿股）、大厦股份(600327)（增持1.88亿股）、武汉中百(000759)（增持1.79亿股）、成商集团(600828)（增持1.45亿股）、中大股份(600704)（增持1.16亿股）、宏图高科(600122)（增持1.03亿股）、合肥百货(000417)（增持1.02亿股）等7个股的增持数量超1亿股。
三季度业绩预告:二季度机构重仓的商业贸易股中,有19只个股今年前三季度业绩提前泄密,17只个股业绩预喜,2只个股业绩预忧。其中,有5家今年前三季度业绩预增,这些公司分别是中大股份、海宁皮城(002344)、友好集团(600778)、开元控股(000516)、通程控股(000419);爱施德(002416)、友阿股份(002277)、天虹商场(002419)、江苏国泰(002091)、人人乐(002336)、新华都(002264)、步步高(002251)、广百股份(002187)等8只个股预计今年前三季度业绩略增。
行业投资策略:国都证券认为,消费增长加速,商业贸易行业前景值得期待。本行业2010年下半年投资思路:一是具备高成长预期的企业,具体分为三类:受益于产品更新换代带动的高成长企业、受益于区域振兴开发带动的高成长企业、受益于大股东有明确做大零售资产预期的高成长企业;二是具备长期价值投资的企业;三是遵循中央和地方国资委整合思路,选择具备拥有优质资产注入预期,实现商业资产证券化的公司;四主题性投资机会的把握,比如受益亚运会召开的相关各股。
7月以来个股市场表现:7月以来有69只本行业个股跑赢上证大盘,占比89.61%。其中,有友好集团（56.87%）、华联综超(600361)（52.39%）、武汉中商(000785)（52.15%）、开元控股（45.56%）、海宁皮城（44.70%）、江苏国泰（43.76%）、南京中商(600280)（41.85%）、东百集团(600693)（40.53%）、江苏舜天(600287)（38.92%）、西安民生(000564)（38.70%）、成商集团（38.50%）、新世界(600628)（38.01%）和上海物贸(600822)（35.77%）等13只个股增幅都超过了35%。
二季度机构增持最多的个股
五矿发展:公司股票昨日收盘18.40元,7月以来上涨了30.77%,二季度末机构新增持股数量高达68860.82万股,位居本行业榜首。公司2010年中报披露,上半年公司实现净利润3.74亿元,同比增长329.31%。报告期内,公司铁矿砂、钢材、铁合金等商品市场回暖,销售价格及销售量较上年同期大幅上升,导致主营业务盈利能力较上年同期有较大幅度上升。公司预计下半年,我国房地产调控、产业结构调整和节能减排力度加大等宏观调控政策将会给钢铁行业带来较多不确定因素。但公司将灵活应对市场变化、严密防控各种风险、平稳推进战略调整,力争全面完成年度经营任务。
农林牧渔 二季度机构仓位上升8.83%
机构持股情况:《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示,农林牧渔行业共有58只个股,二季度机构现身于51只农林牧渔股的十大流通股东中,合计持股数量71.75亿股,较一季度末的58.18亿股增加23.32%;合计持股市值827.76亿元,较上期上升4.47%,7月以来持股市值增长30.24%;而仓位从一季度的38.52%上升到二季度的47.35%,二季度机构对农林牧渔行业的持股仓位上升8.83个百分点。在机构的重仓农林牧渔股中,二季度机构对农林牧渔股增持数量超5000万股的有8只,二季度机构对农林牧渔股增持数量在1000万股至5000万股的有9只,二季度机构对农林牧渔股增持数量在1000万股以下的有19只,二季度机构对9只农林牧渔股进行减持,机构对3只农林牧渔股进行新进。其中,二季度机构对农产品(000061)（增持3.43亿股）、獐子岛(002069)（增持1.42亿股）、新农开发(600359)（增持1.29亿股）和北大荒(600598)（增持1.01亿股）等4个股的增持数量超1亿股。
三季度业绩预告:二季度机构重仓的农林牧渔股中,有20只个股今年前三季度业绩提前泄密,15只个股业绩预喜,5只个股业绩预忧。其中,有5家今年前三季度业绩预增,这些公司分别是东凌粮油(000893)、登海种业(002041)、獐子岛、丰乐种业(000713)、山下湖(002173),预增幅度分别为56254.92%、180%、150%、150%、140%;国联水产(300094)、荣华实业(600311)、民和股份(002234)等3只个股预计今年前三季度业绩扭亏。
行业投资策略:中信证券(600030)认为,国际农产品市场集体大幅上涨,后市走势取决于产区天气。国内除棉花产品外,总体或呈高位震荡格局;猪价持续回升。首推登海种业、中牧股份(600195)、南宁糖业、隆平高科(000998)、丰乐种业、顺鑫农业(000860)。
齐鲁证券预判,10月份之前农业股仍有轮番表现机会,10月份以后农产品价格超预期上涨的概率在下降,市场进入结构性风险逐步大于结构性机会的阶段。预计3-4季度销售放量对于企业盈利的贡献将超过价格上涨的贡献,需求超预期引发的海珍品销售放量、惠农政策保障优势种子市场销量激增将使得水产品和种业再度成为防御性思路下的首选子行业。虽然中游和下游的农产品价格上涨是确定的,但销量增长最确定的饲料行业可能成为中下游公司中表现最出众者。经历短期的震荡之后,2010年4季度以及2011年,看好的公司将继续锁定为东方海洋(002086)、海大集团(002311)等。
7月以来个股市场表现:7月以来有47只本行业个股跑赢上证大盘,占比94%。其中,有敦煌种业(600354)（55.84%）、东方海洋（52.38%）、獐子岛（49.58%）、好当家(600467)（49.10%）、山下湖（46.85%）、中粮屯河(600737)（43.88%）、民和股份（41.33%）、万向德农(600371)（40.80%）、天邦股份(002124)（38.62%）、丰乐种业（38.04%）和登海种业（35.68%）等11只个股增幅都超过了35%。
二季度机构增持最多的个股
农产品:公司股票昨日收盘18.77元,7月以来上涨了18.20%,二季度末机构新增持股数量高达34311.63万股,位居本行业榜首。公司2010年中报披露,上半年公司实现净利润3.04亿元,同比增长121.56%。报告期内,公司核心业务平稳发展,营业收入及净利润均有所增长;转让深圳市西岸渔人码头商业有限公司股权增加一次性税后收益约26,000万元。投资经营的批发市场共产生净利润14098.71万元,同比增长13.23%,纳入本公司净利润8,589.01万元,同比增长6.52%。(www.ccstock.cc)
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