周四的中阳线主要是房地产和银行股上涨的结果，而多部委出台房地产调控“组合拳”是直接影响因素。按理说，多部委出台房地产调控新措施对房地产和银行均属利空，但为何地产股和银行股不跌反涨？

　　对于此次房地产二次调控措施，其实基本在预料之中，着力的重点还在打击投资和投机上。但实际上，我们高房价的根源在“GDP挂帅”、“土地政策”、“分税制”等，而历次房价调控都不在根源上动作，地方政府也不肯让利，自然难以奏效，甚至越调越高，最终调控出全球最高房价来。对于这样的调控措施，市场似乎松了一口气，大批房地产股和银行股一扫多日弱势，竟全线上涨。

　　我们始终相信市场的选择和力量，房地产调控新政出台迎来的是房地产和银行股的全线上涨，说明这个新政不会有太大的作用，不是什么可怕的实质性利空。甚至还预示，短期将不会有新的更严厉的调控措施出台，属于利空出尽。

　　近期大盘一直低迷的重要原因是以银行股、地产股为代表的主流股的走弱，但如今在利空暂告段落的情况下，银行地产股走出一波反弹的可能性增大，则大盘也将出现一波新的行情。当然，从资金面的角度，目前主流股出现较大行情的可能性不大，但至少，银行地产这些权重股的下跌动力将趋于减弱，也有利于大盘的稳定。

　　故对于十月份的行情和机会，我们应该可以增加期待，蓝筹股或许会出现反弹。

　　但在实战中，我们依然更加关注新兴产业、消费医药等高成长的行业和个股，十二五规划的重点在于调结构，新兴产业、消费医药的前景无疑将更加光明。细分板块中，移动互联网、物联网、白酒、品牌中药、医药股细分领域龙头等，都是大牛股集中地。