中国平安(601318) 9月1日晚间公告,深发展将按17.75元每股价格,向公司定向增发16.39亿股,公司拟全额认购深发展向公司非公开发行的股份,将支付的总认购价格共计291亿元。
公司向深发展支付的总认购价格由以下两个部分组成,即截至《股份认购协议》签署日中国平安持有的平安银行78.25亿股股份(约占平安银行总股本的90.75%)和认购对价现金。
中国平安重组案出炉 平安银行将注入深发展
中国平安(601318)周三晚间披露重大资产购买暨关联交易预案,拟将所持平安银行股份全部注入深发展。中国平安将于9月2日复牌。
根据预案,中国平安将以持有的平安银行78.25亿股股份以及部分现金,全额认购深发展非公开发行的不附带任何他项权利的A股。
新发行股份的每股认购价格为17.75元/股。根据对平安银行100%股份的预估值(291亿元)和每股认购价格,股份认购数量约为16.39亿股。
本次交易前,中国平安直接及间接持有深发展10.45亿股股份,约占深发展总股本的29.99%。同时,公司持有平安银行78.25亿股股份,约占平安银行总股本的90.75%。本次交易完成后,公司将不再持有平安银行的股份,并成为深发展的控股股东,深发展将成为平安银行的控股股东。
中国平安表示,本次交易可避免平安银行与深发展之间的潜在同业竞争,同时,通过实施本次交易,可充分发挥深发展与平安银行及中国平安的协同效应。
该预案已经中国平安董事会审议通过。与本次交易相关的资产评估和盈利预测审核工作正在进行中。本次交易相关事项的生效和完成尚待取得有权审批机关的批准、核准或豁免。