三、今日股评家最看好的股票
一家机构推荐天宝股份
天宝股份在报出靓丽中报的同时，公告了一个较大的增发计划，将水产品产能从目前的3万吨增加到5万吨，将冷饮产能从目前的5千吨提高到5万吨（其中1.5万吨大豆蛋白冰淇淋）。
我们在上周末走访了天宝股份，获得了较为积极的信息：天宝股份的水产品及冰淇淋项目会在下半年某个时候由公司自行筹集资金先行开工，预计明年4季度水产品加工新产能可投入使用。
天宝股份依靠盈利丰厚的出口保证冷饮业务整体盈利，未来随着内销规模扩大，一旦越过盈利平衡点，将贡献可观的盈利，在水产品出口盈利受到人民币升值、人工成本上升等因素侵蚀的同时，冷饮业务在未来某个时间将成为天宝股份的主要盈利来源。
考虑到天宝股份将先期开建募投项目，我们提高其11-12年盈利预测，目前对10-12年EPS预测为0.60/0.82/1.06元，考虑到4季度估值中枢切换的预期，我们上调天宝股份的目标价到24元，维持增持评级。（国泰君安）
一家机构推荐华孚色纺
1、1-6月份，公司实现营业收入22.89亿元，同比增长42.71%，实现净利润1.62亿元，同比增长92.27%，归属于上市公司净利润1.64亿元，同比增长104.31%。基本每股收益0.70元。超出市场预期。第二季度单季，公司营业收入14.19亿元，环比增长63%，二季度毛利率17.34%，相比一季度的21.19%有所下降，二季度单季实现净利润0.89亿，环比增长18%。公司同时预告1-9月份，公司可实现净利润2.35亿元，1-9月份，可实现每股收益1.0元。
2、公司业绩取得大幅增长主要有二方面原因：优化产品结构，增加新产品的推广力度，产品结构优化率提高4个百分点，产品结构的优化提高了产品单价及盈利能力，从而营业收入与毛利率均有所提高；5月份收购了新疆华孚纺织有限公司，产能扩大，产量增加。
3、色纺纱日益风行，终端对色纺纱的选用比例增加，色纺纱将成为坯布纱的升级产品，从而成长空间广阔。同时，由于较高的技术壁垒、小批量生产的经营模式、对流行色彩的预判、快速反应能力要求，以上四点形成色纺纱较高的进入壁垒，公司可以维持相对稳定甚至上涨的毛利率。产能不断扩大，将是公司未来业绩增长的主要驱动力。
预计2010、2011、2012年公司可实现EPS1.42、1.81、2.21元，公司未来6个月目标价28.00元，对应2010年20倍市盈率。（华泰证券）
一家机构推荐精华制药
2010年半年报显示，公司实现营业收入1.24亿元，同比增长4.25%；营业利润2323.45万元，同比增长30.33%；归属于母公司净利润1903.04万元，同比增长31.59%；摊薄后每股收益0.25元，与我们前期预期一致。
苯巴比妥提价，带动毛利率上升。报告期内，公司营业收入为1.24亿元，毛利率为51.80%，同比上升了4.06个百分点，其中化学原料药业务为4057.22万元，同比增长17.31%，毛利率为32.12%，同比上升了3.71个百分点，主要原因为原料药苯巴比妥提价，以及需求拉动带来的收入大幅增长使毛利率进一步提升。上半年公司原料药目前苯巴比妥售价约为230元/千克，预计还将维持高位，2010年全年苯巴比妥还将保持20%以上的增长。
管理费用增长较快。报告期内公司管理费用率为14.98%，同比上升了2.73个百分点，主要为公司为了扩大充实销售队伍，外聘专家对销售人员进行医学知识、营销技巧等系列培训，使得工资费用增加所致。
向全国扩张效果显著。公司王氏保赤丸、季德胜蛇药片等品种疗效口碑颇佳，在江浙沪一带享有很高的知名度，2009年公司重点拓展了江苏、上海市场，2010年公司加大市场拓展的整体推进力度，通过学术推广等方式努力扩大企业与产品的影响力，并把现有市场模式复制推广到全国市场。上半年在华东地区公司收入增长率为2.64%，在其他地区收入增长率为6.08%，扩张效果显著。预计随着公司产能瓶颈在2011年左右的解决，公司销售向外扩张的速度还将加快。
公司将超募资金用于大柴胡颗粒产业化项目，项目建成投产后的可形成1250万袋/年(8gx6袋/盒)的大柴胡颗粒生产能力。大柴胡颗粒目前主要治疗范围是急慢性胆囊炎，未来适应症还将扩大至脂肪肝、糖尿病。公司目前正积极进行大柴胡相关适应症扩大的临床试验，预计今明两年销售额将会大幅增长。
盈利预测：我们预计公司2010年-2012年EPS为0.54元、0.69元、0.85元，根据29日收盘价27.80元计算，对应动态市盈率为52倍、40倍、33倍，我们认为公司近期的利润增长点将主要在原料药业务上，中长期看好公司中药产品发展，随着产能瓶颈的解决、新产品的投放、新市场的开拓、现有产品新应用领域的开拓，特色中成药将快速增长。相对于医药板块，公司近期估值较高，考虑到公司长期发展具有较大的潜力，维持公司增持的投资评级。（天相投顾）
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