■ 跟着基金炒股

　　康美药业在二季度基金增持榜中排名第18。其中，今年的绩优基金嘉实主题和嘉实策略继续增持该股，次新基金上投摩根行业轮动大幅建仓。这两家基金公司已经合共占有该股的12%流通盘。某基金经理透露，囤积中药、开拓中医院渠道是使得该个股业绩增长比较确定的两大重要原因。

　　36家主力机构持有

　　康美药业在二季度受到了众多基金的支持。统计显示，截至2010年6月30日，共36家主力机构(基金36家)持有康美药业，持仓量总计4.17亿股，占流通A股24.6%。其中，基金持仓与一季度相比，11家增仓，增持2217万股；4家减仓，减持1616万股。新出现在主力名单中的15家，持有7405万股；从主力名单中消失的仅3家，原持有779万股。

　　其中，今年的绩优基金嘉实主题、嘉实策略、嘉实增长在二季度亦对康美药业采取了不同程度的增持，期末合计持股数量达1.06亿股。据银河统计的前七月各类型基金排行榜前十名中，嘉实主题和嘉实增长分别以9.19%和4.45%的今年来收益增长率在同类基金中分别排行第一。这两只基金从去年就开始买入该股，也从该股获得了不错的收益。

　　次新基金上投摩根行业轮动建仓时，将康美药业置于第一重仓股，二季度增持241万股至730万股，已有两只上投摩根基金持续买进该股。此外，该股进入了次新基金中银蓝筹精选的第四大重仓股。

　　去年二季度起，康美药业股东人数便一路缩减，今年一季度仅余100437户，相比上一季度减少44264户，环比锐减31%，筹码高度集中。

　　囤积中药公关医院

　　“囤积药材以获得高额利润，对中医院有强大的公关能力，是该股业绩增长比较确定的两大因素。”某基金经理直言。公司系广东中药饮片龙头，在市场容量具有30亿元的广东市场据有10%的份额。

　　统计显示，截至2010年7月28日，共有9家机构对康美药业2010年度业绩作出预测，平均预测净利润为7.48亿元，摊薄每股收益为0.4415元(最高0.47元，最低0.41元)。照此预测，2010年度净利润相比上年增长，增幅为49.15%。从近期机构评级调整看，7月有两家机构维持或者新增评级“看涨”。6月下旬有两家机构新增评级“强烈看涨”。

　　申银万国报告认为，公司是中药饮片行业龙头，业务已贯穿中药饮片上下游全产业链，具备中药饮片、中药材贸易、O TC、食品保健品等多个增长点，未来将持续高增长。维持公司6-12个月目标价18.6元，相当于2011年30倍预测市盈率。