驰宏锌锗
资源开拓加快发展步伐
海通证券8月6日发布的研究报告认为，预测未来三年锌销售平均价格（不含税）分别为14950元/吨、15500元/吨和16000元/吨；铅平均销售价格为13600元/吨、14800元/吨和15600元/吨。预测驰宏锌锗2010年至2012年每股收益（摊薄）分别为0
.45元、0.60元和0.98元，短期维持公司“增持”评级。值得提醒的是，如果未来公司资源注入超出预期，并且铅锌产能建设规模和进度超出预期，公司的投资价值将得到较大的提升。
中原证券同时认为，资源开拓将继续促使驰宏锌锗加快发展步伐，预计公司2010-2011年每股收益0.42元、0.70元，公司短期股价催化剂是大股东资产注入预期。
天相投顾预计，驰宏锌锗2010-2012年每股收益分别为0.56元、0.70元和1.04元，对应动态市盈率分别为34倍、27倍和18倍，公司资源和成本优势明显，维持“增持”的投资评级。
中报业绩：公司2010年中报显示，1-6月实现营业收入22.98亿元，同比增长38.43%；营业利润2.20亿元，同比增长165.57%；归属于母公司所有者净利润1.80亿元，同比增长153.30%，摊薄每股收益0.178元。产品价格上涨是公司收入和利润增长的主因。
重组预期：2010年8月11日公告，驰宏锌锗拟进行重大资产重组，目前正在就该事项与相关各方协商，由于存在重大不确定性，公司股票将继续停牌。公司承诺：拟在本公告刊登后30天内召开董事会审议重大资产重组预案，若未能如期召开，公司股票将于2010年9月10日恢复交易，并且恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
呼伦贝尔电锌项目：2010年8月，子公司呼伦贝尔驰宏矿业拟投资33.98亿元建设6万t/a电铅、14万t/a电锌项目，其中建设投资31.72亿元（含引进设备用汇2663万美元），铺底流动资金11501万元，建设期贷款利息11168万元。资金来源为企业自筹资金12.25亿元，申请银行贷款21.73亿元。
未来资源注入：公司将继续依靠控股股东资源优势，不断实施资源注入的措施，最终实现铅锌资源的整体上市，而如果考虑到云南省铅锌资源的整合，并且考虑到云冶集团在“十二五”期间实现营业收入到达1000亿元的目标，公司作为云冶旗下的两家主要公司之一，在“十二五”期间有望实现营业收入和利润的快速增长，并且在2015年实现铅锌冶炼产能100万吨的目标。
(责任编辑：陈浩)
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