近日有关南亚新型超级病菌的消息在引发全球恐慌的同时，也令部分相关医药股受到市场狂热追捧。不过在目前有效治疗药物并不十分明确的情况下，一些被盲目炒高的医药股可能成为“市场陷阱”。

　　据法新社等媒体报道，英国和印度研究人员本周三发表报告指，一些赴印度接受手术等治疗的患者感染了一种名为NDM-1的新型超级细菌。该病菌几乎对所有抗生素免疫，目前无确定方法治疗。而周五最新的报道称，目前这种超级病菌已传播至美国、英国、荷兰等国，数百人感染，至少5人死亡，超级病菌正有向全球蔓延之势。

　　受此消息影响，A股部分医药股受到市场热捧。联环药业(600513)连续三日大幅上涨，周五更冲击涨停。浙江医药(600216)周四周五两日累计升幅达到8.45%。海正药业(600267)周四上涨4.34%之后，周五继续劲升8.25%。国内板蓝根颗粒的主要生产商白云山A(000522)周五也大幅攀升5.68%，四支个股表现均明显超过同行业其他个股。

　　英国和印度的研究人员在其报告中称，“除替加环素和黏菌素以外，这种超级病菌对其它抗生素都具有抗药性。在部分患者身上，甚至这两种抗生素也不起作用”。

　　国内目前能够生产替加环素的医药类上市公司有莱美药业(300006)，华北制药(600812)，海正药业(600627)。黏菌素则有联环药业(600513)可以生产。

　　此前有分析人士针对超级病菌的事件发表看法，称抗细菌以抗生素为主，目前最好的抗生素就是替加环素和万古霉素，万古霉素俗称超级抗生素，国内只有海正药业(600267)和浙江医药(600216)生产并出口。但是目前公布的研究结果中，万古霉素治疗的有效性并没有被提到，由此可见，浙江医药(600216)可能存在误炒。

　　此外，按照以往的经验，预防性用药一般会在疾病流行时旺销。在中国，一些中药预防品种往往成为人们在面对大规模流行病时的首选，像当年的非典和这两年爆发的HINI疫情，都令板蓝根颗粒的销量大增。因此在市场的“联想”作用之下，国内板蓝根颗粒的主要生产商白云山A(000522)周五也走出亮丽行情。生产类似产品的康美药业(600518)和同仁堂(600085)亦录得升幅。

　　不过板蓝根颗粒虽然在抗菌抗病毒上具有一定作用，但临床研究的结果显示，板蓝根的作用还只限于一些常见细菌。面对超级细菌这样的强大对手，板蓝根等中药制剂的效果还要打上大大的问号。因此，相关个股的上升行情是否能延续也存在极大的不确定性。(证券时报网)

　　抱团医药股 私募腾笼换鸟

　　虽然中报的帷幕尚未落下，但围绕其后的故事却已展开。如果说，中报什么东西最吸引眼球，那肯定是机构的重仓股。而阳光私募，作为资本市场上投资嗅觉敏锐、投资风格灵活的一支队伍，始终都是二级市场投资者的重要参考依据，让我们探寻阳光私募的“腾笼换鸟”路线图，看看他们布局了哪些棋子。

　　青睐医药股

　　在已公布的半年报中，共有37只私募基金出现在凯迪电力(000939)等27家上市公司的十大流通股东中。从股票所属行业来看，医药股受到较多私募基金青睐。

　　值得注意的是，多只阳光私募一般很少同时重仓同一只股票，但在二季度却有不少股票被私募基金“抱团”持有。

　　例如，华神集团(000790)就被3只私募“抱团”，中报显示，在二季度，共有山东省国际信托有限公司-泽熙瑞金1号、华润深国投信托有限公司-博颐2期、华润深国投信托有限公司-博颐精选三只私募基金抱团进驻该股票，累计持股数占流通股数的2.96%。

　　更甚者，兰生股份(600826)，同时有4只私募现身其十大流通股东，分别是华润深国投信托有限公司--睿信证券投资集合资金信托计划、华润深国投信托有限公司--睿信3期证券投资集合信托、华润深国投信托--睿信2期证券投资集合信托和华润深国投信托有限公司--睿信4期证券投资集合信托。此外，类似的情况也出现在了黑牡丹(600510)、梅花伞(002174)、新朋股份(002328)、国兴地产(000838)、威尔泰(002058)等股票里。

　　永远“朝阳行业”

　　有关分析人士指出，医药行业发展潜力巨大，被称为永远的“朝阳行业”，而当前中国医药(600056)行业更面临前所未有的发展机遇。例如以卫生服务支出占GDP的比例这个指标来说，美国等发达国家同一比例达到了16%，而中国这一比例目前仅在4%左右。近几年医药行业将迎来高速增长的阶段。一方面人口老龄化加速、国民自我保健意识增强、城镇化加快等将成为医药行业迅猛增长的巨大动力。

　　另一方面党中央国务院对于医改高度重视，大力加强民生和医药投入，同时大力支持包括生物医药、生命科学等在内的新兴行业的发展。这些都将为医药行业的发展和医药股的投资带来巨大的机会。刚刚获批的国内首只专注投资医药行业的基金、汇添富医药保健基金拟任基金经理王栩表示，从发达国家经验来看，医药保健行业具有高技术、高成长、高收益等特点，长期进行医药股的投资可以带来可观的收益。

　　创业板被冷落

　　同时，有28只私募基金减持了24只股票。从行业分布来看较为分散。从市场分布来看，私募基金对中小板和创业板的减持力度较大，尤其是创业板，由于四季度解禁高峰的到来，有私募基金已经开始提前退出。其中，山东省国际信托有限公司-盈融达资金信托计划和北京国际信托有限公司-建源财富成长2只私募基金分别对2只创业板的股票--赛为智能(300044)和超图软件(300036)进行了减持，退出十大流通股东地位。至此，从已经公布的中报来看，目前尚无私募基金出现在创业板的十大流通股东名单上。

　　对比一季度数据显示，私募基金在二季度呈现出快进快出的迹象。比如，由原公募明星基金经理吕俊执掌的中融国际信托有限公司-中融从容成长，一季度分别出现在红阳能源(600758)和晋西车轴(600495)的十大流通股东之列，但到了二季度时，从容成长已退出上述两股票的十大流通股东名单中，转而重仓中小板个股信邦制药(002390)，持有15.51万股，占流通股的0.71%。(现代快报)

　　医药股：基金抱团券商看好

　　天士力发布半年报显示，上半年净利润1.96亿，比上年同期增长41.89%。而天士力作为基金二季度末“围剿”的重仓股，三季度以来已经上涨33.16%。

　　统计显示，基金二季报中，共有16只基金持有天士力8349.73万股，占已流通A股比例为17.11%。而基金持股占比高于17%的医药、医疗器械类个股包括海正药业(17.05%，17只)、丽珠集团(17.9%，11只)、国药股份(19.99%，10只)、上海医药(22.92%，22只)、鱼跃医疗(23.81%，8只)、人福医药(33.6%，14只)、东阿阿胶(34.97%、24只)等13只个股。

　　从已发布半年报的7家公司来看，净利润平均增幅为32.76%。其中，鱼跃医疗净利润同比增幅最高，为75.81%；上海医药净利润同比增幅最低，为-6.41%。不过国泰君安易镜明指出，若扣除去年同期，上海医药出售联华超市股权获得的一次性收益，其归属于上市公司股东净利润可比增幅为67.50%，达到7.66亿元；实现每股收益0.3859元。统计进一步显示，三季度以来，上海医药上涨16.66%，而上述13只个股的平均涨幅也达到13.12%。

　　值得注意的，医药股在遭遇基金抱团的同时，券商也给予了极大的关注。兴业证券近期也走访了天士力，以及丽珠集团和健康元。有意思的是，健康元是益民创新优势基金的独门股，益民基金表示，考虑到目前位置具有较强阻力，市场也缺乏进一步的利好刺激，建议规避市场风险，减持地产、钢铁、金融等具有周期性质的板块。(大众证券报)

　　券商：下周维持震荡 关注军工医药

　　周五午后，大盘震荡走高，但成交量有所萎缩，截至收盘，沪指涨1.21%收于2606.7点。收盘后，本网第一时间采访了三位券商分析师。

　　长江证券策略分析师魏国认为，今日早盘延续昨日震荡调整，下探个股家数远高于上涨个股家数，但随着地产股走强，大盘在早盘临近收盘前放量拉升，午后军工板块更是出现了多只涨停的个股，使得大盘气氛整体活跃，收复2600点。他表示，如果下周成交量依然无法有效放大，市场还将维持震荡盘整，建议投资者逢低吸纳防御性较强的军工、医药类个股。

　　国金证券策略分析师杨建波认为，今日市场受相关行业产业政策即将出台利好政策的刺激下，开盘上冲后转入弱势震荡，午后，盘中军工、输变电、房地产、医药板块表现抢眼，但短期均线依然是压制市场的主要阻力。他表示，盘中热点有再起的迹象，但成交量依然萎缩，市场仍处于谨慎气氛中。下周一，农行即将“脱鞋”，是否会破发从而引领大盘调整是众多投资者担心所在。目前，政策面处于观望期，市场也处于谨慎观望期，他预计，下周市场或前低后高，围绕2630点震荡，投资者可密切关注成交量的变化，半仓操作，重点关注电子科技类股。

　　浙商证券策略研究员张延兵认为， 周五大盘前市呈震荡态势，但在股指下探2564点之后，市场开始逐步回升。盘面来看，受国家特高压工程将在“十二五”计划中加大投资消息的刺激，电力设备及智能电网类股票均出现大幅上涨，航天军工股则是今天另外的亮点，洪都航空、航天晨光以及航天科技等联袂涨停，显然央企重组尤其军工行业的整合为行业及重点上市公司带来了良好的前景。此外，房地产股在龙头股万科A的领涨下继续走强。他认为，经过几个交易日的震荡之后，市场有再度企稳迹象，不过在股指重新站上5日、10日均线之前，还不能确认大盘整理格局已经结束。(证券时报网)