光大银行中签率3.63% 网上冻结资金达2095亿
　　中国光大银行股份有限公司12日披露，A股发行价格确定为价格区间上限3.10元/股，网上中签率为3.63%。
　　光大银行网上申购受到投资者的热烈追捧，冻结资金达2095亿元，网下冻结资金总额为983.74亿元，创下今年二月以来仅次于农行的第二大网下冻结资金量。发行人和联席保荐人(主承销商)根据本次发行申购情况，协商确定向网上投资者超额配售9亿股。
　　公告显示，本次发行股份的最终数量(超额配售后)为70亿股。其中，战略配售30亿股，占超额配售后发行规模的比例为42.9%；网下发行15.5亿股，占超额配售后发行规模的比例为22.1%；网上发行24.5亿股，占超额配售后发行规模的比例为35.0%。（.中.国.证.券.报）

　　光大银行IPO定价：3.10元/股 不启动回拨机制
　　8月11日晚间，光大火速披露了《首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告》，确定本次发行价格为3.10元/股，网下配售获近十倍认购，网上中签率约为3.63%。光大银行网上申购已于10日结束，网下申购缴款亦在同日截止。
　　根据公告，网下申购阶段，共有62家询价对象管理的124家配售对象参与，网下冻结资金约983.74亿元。其中以3.10元/股申购的配售对象共95家，有效申购总量为154.60亿股，资金总额为479.26亿元，网下配售比例约为10.03%，认购倍数为9.97倍。
　　网上申购有效申购股数约为675.82亿股。超额配售后，网上发行中签率近3.63%。
　　根据《网下发行公告》公布的回拨机制和网下累计投标询价及网上资金申购情况，光大决定不启动回拨机制。
　　中签率超3%符合市场预期。一位投行人士称，较高中签率水平主要是受近期新股发行市场扩容明显、市场资金面较为紧张的影响。目前的市场背景下，说明投资者认购情况较为理想，光大盘子较小，散户有操作机会。
　　光大银行称，主承销商根据本次发行的申购情况，确定向网上投资者超额配售9亿股，约占初始发行规模的15%，即光大本次A股IPO发行总规模为70亿股。其中，战略配售30亿股，占发行总规模的比例为42.9%；网下发行15.5亿股，占比22.1%；绿鞋后网上发行24.5亿股，占发行总规模的35.0%。
　　按照3.1元的发行价和70亿股的融资规模来计算，本次IPO能为光大银行补充203亿元的核心资本，大体能将光大银行核心资本充足率提高2.85个百分点。东方证券金融行业分析师认为，融资规模基本上能在3年内保证核心资本充足率维持在8%以上水平。
　　但从监管机构对商业银行的资本充足要求趋严的现状来看，光大未来仍需进一步寻求资本补充来源。
　　光大此前称，上市以后，该行资本补充计划将主要侧重内源资本补充，即在适度分红的基础上，利用自身利润来补充核心资本。在外源资本方面，优先考虑次级债和混合资本债等债务方式，且近期无H股上市计划。
　　30家战投认购150亿
　　光大在《公告》中披露了30家战略投资者的详细名单，中国船舶工业集团、中国大唐集团、中国商用飞机公司、五矿投资发展有限责任公司等大型央企赫然在列。
　　在战略投资者的名单中，还有光大系两家核心企业：光大金控资产管理有限公司与中国光大投资管理公司。此外，战投还包括如红塔烟草等光大老股东，以及如陕西延长石油、奇瑞汽车等多家地方龙头企业。战略配售认购资金总金额为150亿元，30家战投每家对光大银行的认购资金实际到账金额均为5亿元。
　　根据公告，95家网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，30家战投的锁定期为12个月，网上发行的股票无锁定期。
　　截至目前，光大网点有514家，其中93%的网点分布在长三角、珠三角、京津唐和省会城市。光大银行有关人士在网上路演时表示，今后该行将积极加快网点建设速度，在全国主要大城市全面布局，在核心城市深度布局。今年、明年和后年，每年计划新增网点80-100家。

　　光大银行网上中签率创下本轮调整来百亿以上IPO中签率新低
　　本报讯 中国光大银行昨日公告显示，本次光大银行IPO最终定价结果为3.10元，冻结资金逾3000亿元。其中网上冻结资金达2095亿元，网上中签率3.63％；网下冻结资金近千亿。
　　此次光大银行网下冻结资金，创下今年2月以来仅次于农行的第二大网下冻结数量。来自保险、基金等传统机构配售对象的需求旺盛，二者合计占全部网下需求的比例高达71％，证券公司、财务公司、信托公司和QFII也表现出浓厚兴趣。
　　光大银行的网上申购也受到投资者的追捧，共有68.7万户投资者提交了有效申购订单，对应675.8亿股的有效申购股数，3.63％的网上中签率则创下本轮调整以来的百亿以上IPO的中签率新低。 （.证.券.时.报）

　　网上发行冻结资金超2000亿 光大银行兄弟姐妹扎堆捧场
　　继农业银行顺利上市之后，光大银行(601818，SH)IPO网上申购工作也已顺利完成。
　　与一个月之前农业银行发行时机构投资者积极、散户观望态度浓厚形成鲜明对比的是，此次光大银行首发赢得了散户的大力支持，而机构投资者却兴趣不高。光大银行最终网下配售比例超过10%，远远高于网上3.63%的中签率。
　　网上发行中签率为3.63%
　　根据公告，光大银行此次网上发行有效申购户数约68.73万户，有效申购股数达675.82亿股，冻结资金约2095亿元。光大银行和主承销商最终决定按照15%的上限行使超额配售选择权，即向网上投资者超额配售9亿股。超额配售后，网上发行中签率为3.63%。
　　网下发行部分，初步询价提供有效报价的62家询价对象管理的124家配售对象全部参加了网下申购并及时足额缴纳了申购款，网下冻结资金总额为983.74亿元。最终发行价格确定为询价区间上限为3.10元/股，有29家配售对象因申购价格低于发行价格3.10元/股未能获得最终配售；达到发行价格3.10元/股的配售对象共95家，网下配售比例为10.03%，认购倍数为9.97倍。
　　光大银行此次IPO没有启动回拨机制，而在超额配售以后，公司发行规模达到70亿股，其中向战略投资者配售30亿股，网下发行15.5亿股，网上发行24.5亿股。根据发行安排，网上发行部分将于8月18日在上交所挂牌交易。
　　光大系力挺光大银行IPO
　　从公告中可以看出，光大银行此次发行，其兄弟姐妹可谓出力不少。在光大银行的战略配售部分及网下配售部分均出现了光大系公司的身影。
　　光大银行表示，战略投资者的选择在充分考虑投资者资质以及和光大银行长期战略合作关系等因素后综合确定，主要包括与光大银行开展深度合作的战略客户，以及具有良好市场声誉的大型央企和地方龙头企业等。而在光大银行确定的30名战略投资者中，光大集团旗下的全资子公司光大金控资产管理有限公司和中国光大投资管理公司均位列其中，两家公司各获得1.61亿股光大银行战略配售股份。
　　此外，在网下发行时，光大证券自营盘也斥重资支持光大银行。根据公告，光大证券自营盘有效申购数量达到10亿股，冻结资金31亿元；最终光大证券获配1.00亿股，成为参与光大银行网下配售的机构中，仅次于中船重工财务有限责任公司自营账户的最大买家。 （.每.日.经.济.新.闻）