对于游资而言，资本市场永远不会缺乏炒作题材。昨日，游资炒作大军又将目光投回物联网板块。在政策利好的预期下，昨日物联网板块几乎全线大涨，其中东信和平更是强势涨停，成为主力资金最受宠的股票之一
　　政策利好
　　与房地产、银行不同，作为新兴产业的物联网总是笼罩在政策的阳光惠利下。同时，区别于钢铁、有色、煤炭等强周期行业，物联网的抗通胀性和防御性更受资金青睐。因此，在一轮轮的板块炒作中，投资者经常能看到物联网位于涨幅榜前列。
　　昨日，有媒体报道称，为了防范卡类犯罪，央行计划将20亿张银行卡升级为IC卡。这条消息直接引爆了A股物联网板块的IC卡概念股集体大涨。其中，东信和平作为国内智能卡生产企业龙头最为受益，因此该股高开冲击涨停，午后开盘不久放量封死涨停板之上。
　　然而，促使昨日物联网板块集体大涨的原因不仅仅是这条好消息。据悉，《上海浦东新区推进物联网发展行动计划（2010-2012年）》即将公布，该计划特别设计了16项物联网应用示范工程，并将通过设立10亿元的专项产业资金，吸引100亿元的社会资本，到2015年创造出1000亿元的产业规模。
　　上海浦东新区物联网计划一旦落成，那么将会与上海的第二个物联网基地，即上海嘉定区形成呼应效应。同时，加上无锡、南京、杭州等地的物联网产业基地，遍布长三角的物联网的产业基地定会引发又一波物联网企业发展高潮。
　　持续走强
　　尽管今年以来物联网概念股被反复爆炒，但截至昨日物联网指数为1018.41点，与今年最高位的1283.77点相去甚远。
　　物联网在今年第一季度遭遇爆炒后，由于部分股票估值过高，板块整体展开了较大规模的回调。今年7月初，物联网指数一度下探至今年最低的833.67点。目前通信设备的板块估值在35.36倍左右，业内人士认为，对于物联网这样具有高成长性的行业，35倍左右的估值仍存在一定的向上空间。
　　东方证券在报告中指出，今年8月是温总理访问无锡物联网基地一周年，新一轮的刺激政策有望推出，成为物联网板块的催化剂。该券商分析师认为，物联网的应用是物联网投资价值最大的板块，其中，视频监控是物联网的一个典型应用，已经显现出相当的投资价值。
　　五矿证券策略分析师符海问也建议投资者密切关注科技股中的物联网板块，并且表示近期物联网频频异动来看，其持续走强的可能性较大。
　　需防风险
　　虽然目前物联网在经过前期大跌后，存在反弹上扬的空间，但业内人士也提醒投资者，任何概念股的炒作一旦过火了，必然会引来较大的回调风险，物联网概念股今年第二季度的全面大跌便是最好的例子。
　　对于物联网概念股而言，市场人士认为，由于物联网尚处于早期阶段，目前更多的仍然停留在概念炒作上，是否能给相关企业带来巨大的收益还需要时间去检验。因此，现阶段的物联网概念股多数属于游资炒作模式，股价飙升到一定程度会累计一定的风险，投资者应该在股价连涨过程中就提高警惕。
　　同时，也有业内专家指出，目前上海、无锡、南京、苏州都有物联网产业基地，这种物联网的羊群效应正在逐渐形成。然而，短期内物联网的客户需求空间相对更小，商业模式也很模糊，地方政府的介入是否会引发规划不统一、互相攀比、重复建设等问题值得观察。如果物联网产业在初期阶段便形成泡沫，对整体产业发展则相当不利。(.国.际.金.融.报 .赵.怡.雯)

　　东方证券：即将掀起新一轮高潮 荐2只物联网股
　　提示：
　　我国物联网发展正在进入实质性应用阶段，之前我们对物联网的两大重要应用--手机支付和3G视频监控进行了分析和推荐，而对于物联网整体的发展，我们认为，物联网已经步入成长期，其应用层的价值将是未来主体，以下是相关分析。
　　研究结论：
　　物联网将迎来高速增长的关键发展期。物联网在经历了2003-2009年以M2M业务为特征的导入期后已步入关键发展期。从当前阶段来看，物联网本身的特点将表现在网络经济性差别于互联网、主要依靠政府和大型企业投资拉动、在典型的应用领域高速发展等。我们认为物联网在典型领域的应用将推动其标准化等关键议题的逐步解决，考虑到各国从战略上的重视，将全面推动物联网产业进入高速增长的关键发展期。
　　感知层机会在出货量暴增，而应用层才是物联网发展核心价值所在。物联网的基本层次为感知层、网络层、应用层。我们认为，感知层在成长期初期将坐享出货量暴增的利好，而从未来来看，感知层仅仅是基础设施，必然面临价格大幅下降的风险。而物联网应用层对数据的处理、应用环节才是物联网的关键，物联网发展最终必然是以数据的智能应用为主体。我们认为，物联网应用层才是物联网的核心商业价值所在，也是长期投资的趋向所在。
　　典型应用是优选投资标的导向。物联网目前可见的典型应用包括3G视频监控、手机支付、智能交通ITS、汽车信息服务、GIS位置业务、智能电网等等，典型应用将在物联网的成长期阶段具备更加可靠的投资价值。这包括我们之前对3G视频监控和手机支付的重点推介。我们认为，物联网的应用已经走入了成长期，在典型应用和局部深度应用的推动下，随着技术的进步和部署成本的不断降低，天下物联的未来前景必然会实现，而因此带来的投资机会也必将是一场盛宴。
　　投资建议：我们重点推荐视频监控领域的海康威视(002415.SZ)，并首次给予买入评级。同时关注大华股份(002236.SZ，未评级).
　　投资催化剂：国家物联网新政策出台、重点领域应用加速。(东方证券)

　　渤海证券：反弹行情的结构性将更加明显 荐6只软件科技股
　　投资要点：
　　硬件产量增速继续回落。从6月份硬件产量来看，计算机整机单月产量已经接近历史峰值，显示器产量出现下滑，表明笔记本市场需求依然强劲但台式机需求出现下滑。
　　硬件进出口依然活跃。由于国外经济体对电子产品需求强劲，以及全球计算机产能向国内的转移，我国计算机产品出口额维持在高位水平。但是加速增长的势头已经结束，未来增速存在下降风险。
　　软件行业收入增速继续下滑。6月份软件行业收入增长速度继续下滑，符合我们之前的预期，国家宏观调控政策对软件行业的不利影响已经开始显现，各行业IT投资增速的减缓已经基本得到了验证。上半年行业累计收入增速开始出现回落，预计下半年行业收入增速将出现反复。
　　预计行业中期利润增长低于市场预期。我们预计软件及网络、硬件板块中期业绩增长率分别在20%左右和略超30%，分别低于市场全年增速48.28%和45.15%的预期。
　　维持行业中性评级。从硬件、软件及网络行业与沪深300的相对估值来看，行业板块估值溢价在反弹阶段再次攀升，行业估值风险仍大，我们维持对行业中性的投资评级。
　　反弹行情的结构性将更加明显。我们预计计算机板块8月份反弹行情的结构性特征将会更加明显，主要表现为补涨和强势股的继续攀升。我们维持月度股票池的投资组合，维持对金智科技(002090)、皖通科技(002331)、川大智胜(002253)、长城开发(000021)买入的投资评级。并建议投资者关注近期在动态估值具备一定优势的威创股份(002308)、同花顺(300033)的补涨行情。(渤海证券)