湘财证券分析师发表研究报告指出，圣农发展(002299.SZ)出色的营销渠道支撑产能快速扩张，此次水灾事件不影响公司产能扩张步伐。预计未来公司可能会保持每年3000万羽的增速，预计2012年公司的产能将在09年基础上翻番。

　　公司成功成为肯德基、德克士、铭基等优质餐饮企业的供应商，并因为优质的产品比例，逐步扩大其市场份额。09年公司提供的产品占肯德基的采购总量的12%，随着募投项目突破产能瓶颈后，公司份额会提至20%，未来仍将有10%的提升空间。

　　分析师预计公司2010年、2011年和2012年收入分别为21.25亿元、28.83亿元和38.74亿元，净利润分别为3.28亿元、4.74亿元和6.12亿元，对应EPS分别为0.80元、1.16元和1.49元。考虑到公司的快速成长性，给予其“买入”的投资评级，同时给予公司2011年40倍的PE，目标价为46.4元。

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