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中国银行(601988,股吧)昨日晚间发布公告,拟在A股和H股同时进行配股融资,每10股发行不超过1.1股的配股股份,配股的融资总额不超过600亿人民币。
年内融资总额1000亿
上个月7号,中行(601988,股吧)的400亿元A股可转债刚刚完成,并于6月18日上市交易。在可转债发行完成后,中行董事长肖钢曾经表示,中行不需要再从股市筹集新的资金。还不到一个月,中行便再拟在A+H股融资600亿,今年以来在资本市场的融资总额已经达到1000亿。
中行公告称,配股所得款项将用于补充资本金,以提高资本充足率。其中A股配股采用代销的方式,H股配股则采用包销的方式进行。
根据今年的一季报,截至2010年3月31日,中行的资本充足率降至11.09%,已迫近银监会要求的11%红线。核心资本充足率则为9.11%。在资本市场大融1000亿资金后,中行的资本充足率和核心资本充足率将有所提高。
据知情人士透露,持有中国银行67.53%股份的中央汇金投资有限责任公司将参与中行配股。在具体融资方式上,汇金倾向于三大行均采用A+H配股,并承诺将按现有比例全额参与认购。此前在中行发行A股可转债时汇金并没有参与认购。
银行融资再考资本市场
昨日早间中国银行突然在A股和H股同时停牌,引发业内猜测。而融资的传言不胫而走,引发午后大盘一度急泻,暴跌55点,大盘最低触到2319点,后又有所反弹。
本周中国农业银行(601288,股吧)的IPO定价刚刚出炉,估计农行A+H股两地募资将达到232亿美元上下,现在中行又推出600亿的融资计划,令业内人士担心本已疲弱不堪的资本市场是否能再度经得起考验。
不过,中金公司昨日发表报告,认为若中行真的出台A+H融资600亿元的方案,对H股投资者则是利好。因汇金参与此次配股,使中行从H股市场募集的资金被大幅减少至180亿,而由于A股流通股股东仅占该行总股本的2.5%,此次配股从A股流通股股东处募集的资金有限,只有约15.6亿元。停牌前,中行H股开盘报3.97港元,A股则报3.4元人民币。
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