根据财政部基本建设贷款中央财政贴息资金管理办法，对项目建设期大于3年项目均按不超过5年进行贴息。2008年光照电站投产，2009、2010年董菁电站投产，该财政贴息资金2008-2009年分别为0.1亿元、0.53亿元，预计2011-2012年仍将有财政贴息的优惠政策可以享受。前期盈利预测中已经有部分考虑，由于下半年来水情况存在一定的不确定性，需要在3季度中观察，我们暂时仍维持2010年增发前EPS0.49元的预测、及推荐评级。

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