一家机构推荐北京旅游：华力控股强势入主 蓄势二次爆发

　　公司是北京门头沟区国资系统唯一的上市平台，华力控股拟出资5.3亿元入主，这将有助于改善与提高上市公司的经营业绩与效益。
　　国资委主任李荣融在23日举行的中央企业负责人会议上透露，国新资产管理公司的准备工作已经基本完成，近期将要公开亮相。中投二号将在近期破茧而出，意味着央企的重组步伐加快。进入7月以来，国资重组风暴潮高涨，在上海本地股的带领之下，国资重组股不断上演着或是一飞冲天，或是连绵大涨的好戏。因此，建议关注北京旅游(000802)，公司拟定向增发5000万股募资5.3亿，交易完成后，华力控股将成为公司第一大股东，募集资金项目将进一步增强公司资本实力。
　　区国资唯一平台低碳城利好公司
　　公司是北京门头沟区国资系统唯一的上市平台，以旅游服务业、酒店服务业和商业地产为主导产业。公司下辖四家子公司和八家分公司，主要旅游景点地处北京门头沟郊区，拥有旅游开发和经营的先天优势。随着北京新城市规划和门头沟区发展功能定位的不断深入实施，北京旅游迎来了巨大的发展机遇。近期举行的首都西部综合服务区招商引资项目推介会上，门头沟区与芬兰政府合作建设的中芬生态谷项目，将采用国际最先进的生态设计理念和环保新技术，在门头沟区的沟域内打造一座面积达100平方公里的数字低碳生态城。该项目计划投资10亿欧元，将建设25座展览馆和会展中心，形成四季常青的低碳山体建筑。低碳城项目的建成将带动公司当地旅游资源的开发，形成产业集群效应。但目前公司现金流短缺，负债率高，业绩平平。截至今年一季度，北京旅游总资产5.9亿元，总负债3.3亿元，资产负债率高达55.96%，亟须补血。
　　华力控股欲控股 优质资产拟择机注入
　　7月15日，公司公布拟向中国华力控股集团定向发行5000万股，发行价格不低于10.75元，即华力控股的总出资额为53750万元。本次发行完成后，华力控股将持有公司26.67%的股份，从而成为公司第一大股东。资料显示，华力控股实际控制人为丁明山，主营业务涉及房地产业、矿业、酒店、医疗产业等多个产业，先后成功运作过南昌财富广场项目、昆明滇池卫城项目、北京燕莎CLASS项目等，目前仍在继续开发的项目有：三亚水城房产开发项目、重庆宏帆房地产项目、连云港华振君悦财富项目、习水煤矿、湖北钒矿等。截止2009年底，华力控股拥有资产已超过40亿元，实力雄厚。
　　此次重组，相比现大股东北京昆仑琨当年获取北京旅游股份的价格，华力控股付出了超过6倍的代价。一方面，可以缓解公司目前现金流短缺问题。根据定向增发方案，此次募集资金将用于龙泉宾馆改扩建项目，潭柘寺、戒台寺景区创5A级景区升级改造项目，百花宾馆改扩建项目和偿还银行贷款。另一方面，实力非凡的华力控股入主，为公司的持续发展注入了新鲜血液。华力控股表示，为避免未来存在潜在的同业竞争，华力控股承诺，本次非公开发行完成后，其控股子公司时尚之旅酒店管理有限公司及实际控制的下属公司北京格纳斯酒店物业管理有限公司及下属公司将来不会因超出现有经营范围和经营地域而形成对北京旅游造成损害的竞争关系，并择机依法注入北京旅游。因此，募集资金项目实施后，将进一步增强公司资本实力，提升公司竞争力和盈利能力，保证公司的可持续发展。
　　二级市场上，该股经过两个涨停后，于高位进行震荡蓄势，资金吸筹迹象明显。此次重大利好公布，对公司股价具有相当大的提振作用。目前该股10日均线向上势头强劲，后市有望突破均线压抑，延续主升行情，建议投资者密切关注。（金证）

一家机构推荐日照港：强势上攻 值得关注

　　日照港(600017)：公司是我国矿石第一层次港口和沿海二十个主枢纽港之一，腹地广阔，地处新欧亚大陆桥头堡。目前全港有30余个生产性泊位，包括两个10万吨级煤炭专业化泊位、两个20-30万吨级大型矿石专用泊位，1个10万吨级油码头。未来规划建成深水泊位247个，货物吞吐能力达6亿吨左右。2009年全港货物吞吐量突破1.81亿吨，同比增长20%，其中上市公司完成1.44亿吨，同比增长31%，远远高出8%的行业平均增速，其中以煤炭吞吐量的增速最大。2010年前两个月增速加快，日照港全港和上市公司货物吞吐量同比分别增长36%和49%，煤炭、金属矿石和石油三大类货种的同比增速逐步持平。照此推断，2010年日照港全港货物吞吐量有望轻松突破2亿吨。
　　公司位居鲁南临港产业带规划建设龙头。作为鲁南经济带唯一的出海口，日照港占据一纵一横的交汇处，拥有无与伦比的发展环境。在建的新菏兖日铁路电气化改造有望2010年竣工，与京沪、京九线构成电气化铁路网，运输能力和效率将进一步提升。09年底开工建设的山西中南部铁路通道，以日照港为出海口，建成后将建立起直通重点新建煤炭基地的货运通道，日照港煤炭年吞吐量有望达到亿吨以上规模，将有力地促进日照港业务量的增长。
　　日照港集团与上市公司的资产以货种进行划分，而并非按码头泊位进行划分。2009年完成收购西二期码头资产后，上市公司目前主要从事金属矿石、煤炭、水泥、钢铁和铝矾土等大宗散货的装卸和堆存业务，铁矿石装卸量占上市公司吞吐总量的70%，成为公司利润的最主要来源。近年来铁矿石吞吐量以年均40-50%的速度增长，成为推动公司业绩增长的最主要动力，2009年铁矿石增速仍然高达31%，2010年前两月铁矿石增速达到42%。
　　此外，集团资产分批注入值得期待。目前集团旗下还有石油和液体化工、集装箱、粮食、木片和木材等码头类资产和土地类资产，以及铁运、轮拖等运输类资产，合计未上市资产合计超过120亿元，待培育成熟后有望分批注入上市公司，直至实现主业资产的整体上市。
　　二级市场上看，近几日该股表现强势，量能配合完好。出现了较为明显的启动迹象。此外，公司股票历史估值水平及当前港口公司估值水平相比，公司目前股价具有较为明显的估值优势。预计该股后市仍有上涨空间。仅以投资者重点关注。（首证）

一家机构推荐士兰微：打开上涨空间 继续腾飞之势

　　士兰微（600460）是国内集成电路设计行业的龙头，已掌握和拥有的技术可从事中高端产品的开发，核心技术在国内同行业中处于较高水平，而且公司拥有集成电路领域利润最为丰厚的两块业务-芯片设计与制造，具有设计与制造的协同优势。
　　从公司的经营状况来看，主要有三大业务，包括集成电路、分立器件和LED。三大业务中，LED一直是稳健利润来源，产品定位于户外屏，目前生产规模在国内处于第二。
　　另外，随着国家大力发展节能照明产业，公司前景一致看好。2010年上半年行业景气度的进一步提升，公司LED器件、分立器件和集成电路产品的出货额持续保持了较好的增长势头，主营业务盈利水平得到较大幅度改善。
　　二级市场上，该股年初至今持续高位震荡，惜售筹码锁仓稳定，短期调整较为充分。从整体行情和历史表现分析，近期主力有加大上攻力度的趋势，并已创出新高，后市或将持续爆发。建议投资者密切关注，不可错失短线金股！（大摩）