经济观察网 记者 黄利明 昨日(7月26日)证监会披露,发行审核委员会定于7月30日召开2010年第116次发行审核委员会工作会议,审核山西证券股份有限公司的首发申请。
山西证券本次计划发行不超过6亿股,发行后总股本不超过26亿股。山西证券预披露的招股说明书(申报 稿)显示,公开发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于增加公司资本金,扩展相关业务。保荐人为中信证券,并与山西证券控股的中德证券同为联席主承销商。
2007年度、2008年度以及2009年度山西证券的营业收入分别为17.44 亿元、7.90亿元和15.12 亿元,净利润分别为8.35亿元、2.77亿元和6.24亿元。2009年末总资产分别为148.94亿元,净资产分别为34.42亿元,每股收益为0.31元,每股净资本1.72元。
目前,13家已上市券商股的平均市盈率约为24倍,市净率PB约为3.5倍。以此估算,其发行价格约为6.02元,募集资金约为36亿元。
根据国有股转持社保基金的政策,山西证券将有6000万股股份(按本次发行上限的10%计算)将转让给社保基金,价值约3.6亿元。
(责任编辑:陈然)
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