新海宜（002089）(002089)：公司今年6 月刚完成定向增发，目前股价和收益风险比良好。预计后续上涨催化剂有：业绩持续高增长兑现，光通信投资上升的信息刺激，潜在外延式扩张预期兑现。预计公司2010年、2011年主业每股收益为0.53元、0.80元（计入投资收益后为每股0.61元、0.94元），目前主业市盈率为31/21倍。公司6-12个月目标价在24 元以上（对应2011年主业30倍市盈率），目前股价距离目标价仍有45%以上空间。

　　国信证券 严平

　　太钢不锈（000825）(000825)：公司产能扩张基本结束，在兼并重组方面没有实质性行动。公司未来将在产品结构调整方面多下功夫，不断提高不锈钢产品的档次，巩固公司在不锈钢领域的龙头地位。预计公司2010-2012 年每股收益分别为0.27元、0.38元、0.52元，维持公司“增持”评级。

　　中信建投 王喆