长江证券周三发布信息技术业研报：2010年上半年计算机行业整体跑赢大盘，尤其以新兴应用为主的中小板和创业板上市公司受到了市场的热烈追捧。而其个中原因也十分明显：第一，从软件、硬件增速来看，行业处于复苏进程。第二，在中国经济转型的背景下，IT新兴应用的兴起已经逐步受到投资者的认同。
研报指出，计算机行业可分为以企业信息化建设为主的传统应用，包括PC、软件服务、外包等，而新兴应用则是以新技术、新产业、新模式为基础的IT应用，如电子商务(B2B)、GIS/GPS、物联网等。长江证券认为，在09年PC固有需求延缓释放的背景下，2010年全球PC将加速回暖。而软件行业则主要受益于09年基建投资所带来IT需求的逐步释放和信息化的加速，长江证券对软件行业下半年持较为乐观的态度。对于外包行业，长江证券认为，虽然日本电子产品销售的回暖可在一定程度上说明下半年外包将迎来复苏态势，但日本电子产品厂商对于全年的不确定性则使其延缓了对中国的发包量，美国则如日本类似。基于此，长江证券对外包行业持谨慎乐观的态度。
研报指出，在新兴行业应用中，B2B在经历金融危机后已开始加速回暖，而当前B2B渗透率较低和B2B产业盈利模式的不断创新则是我们长期看好B2B产业的主要原因。此外，超图软件、四维图新、合众思壮等公司的陆续上市赢得了投资者对地理信息产业的高度关注，长江证券认为，随着地理信息产业在政府(如国土资源、测绘、数字城市等)、企业(通信、物流等)以及个人(如车载导航、手机导航等)领域应用的逐步普及，地理信息产业前景十分广阔，而从其产业链来看，长江证券认为靠近上游的产业如GIS基础平台、电子地图等厂商由于掌控了核心技术，在未来的市场竞争中最具优势。
基于本次投资策略观点，长江证券看好长城开发、软控股份、用友软件、新北洋、焦点科技、超图软件、四维图新，建议投资者密切关注。
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