导读:
证监会:农行IPO获批
农业银行首发获批 拟发不超过222.35亿A股
农行已过会 最低发行价为1.905元
农行A股上市已通过审批关 IPO进入路演阶段
汇金再次增持银行股的猜想
路透社:中国的银行股大涨,可能与农行上会之事有关
专家:农行募集规模减小使市场有效维稳
别老拿农行压银行股
银行股估值跌进历史底部区域
交行行长:银行股存很大上行空间
银行类上市公司指标龙虎榜
证监会:农行IPO获批
据证监会公告,中国农业银行股份有限公司IPO申请获通过,同时上会的浙江艾迪西流体控制股份有限公司的首发申请也获通过。
附证监会公告原文:
发审委2010年第89次会议审核结果公告
中国证券监督管理委员会发行审核委员会2010年第89次会议于2010年6月9日召开,现将会议审核结果公告如下:
中国农业银行股份有限公司(首发)获通过。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司(首发)获通过。
发行监管部
二○一○年六月九日 (中国证监会)
农业银行首发获批 拟发不超过222.35亿A股
中证网讯 权威人士表示,农业银行IPO申请已在今天上午获得发审委审核通过。
发审委在今日召开第89次发审会,审核中国农业银行股份有限公司A股首次发行申请。
农行招股说明书申报稿显示,此次农行发行的A股和H股总计不超过476.46亿股(未考虑该行A股发行和H股发行的超额配售选择权)。其中农行将发行不超过222.35亿A股,占A股和H股发行完成后总股本的比例不超过7%;如果全额行使A股和H股发行的超额配售选择权,A股发行额度为不超过255.70亿股,占发行后总股本的比例为7.87%。
与A股发行同步,农行拟通过香港公开发行和国际配售初步发行不超过254.11亿股H股。假设没有行使A股和H股的超额配售选择权,H股股份占发行后总股本的比例不超过8%;假设全额行使A股和H股的超额配售选择权,H股股份占发行后总股本的比例不超过9%。(中国证券报)
农行已过会 最低发行价为1.905元
21世纪经济报道报道,据外电称,6月9日下午,接近农行承销商中金公司的券商透露,农行已经过会,PB要求最低1.5倍,以农行披露的2009年每股净资产1.27元计算,农行发行价最低为1.905元。上市规模没有变化。
农行A股上市已通过审批关 IPO进入路演阶段
据路透社消息,中国证监会在今日举行的2010年第89次发行审核委员会工作会议上批准了中国农业银行的A股首发申请。至此,农行A股上市已通过审批关。另据《sohu》今日报道,农行明日将接受港交所上市聆讯。若能一次性通过聆讯,农行A+H股上市将进入正式路演阶段。
农行是我国五大行中唯一一家未上市银行,此次上市标志着从2003年开始的国有独资商业银行股份制改革进入了收官阶段,也有望冲击全球历史上最大一单IPO。
根据农行6月4日公布的招股说明书显示,农行本次拟A+H首发不超过476.47亿股,其中A股为222.35亿股,H股为254.12亿股。若全额行使超额配售权,则至多发行571.04亿股,其中A股和H股分别为255.71亿股和315.33亿股。发行完成后,总股本将达3176.47亿股,超配后则达3247.94亿股,总融资规模约为200-300美元。
由于部分投资者对于农行资产质量的担心,以及沪港两地金融市场的低迷,农行此次IPO的发行价备受关注。据多家媒体报道,农行此次A股发行价约为2.5-2.6元,而2.5元已成为农行不愿退让的底线,对应市净率约为1.6倍。最终发行价仍然取决于对战略配售对象、基金公司、券商等大型机构的预询价,买卖双方仍在进行最后博弈。
据了解,农行的优势在于分支机构数量及个人客户数量均居中国银行业首位,并在中国县域金融中占据领先地位。此外,该行存款结构以个人存款、活期存款为主,使其存款成本在同业中保持优势。但由于三农事业部盈利模式尚不清晰,政策性与商业性难以兼顾,因此成为投资者与农行压价的砝码。对此,农行在招股说明书中将县域金融纳入三农业务,并以此获得了财税支持,反成为一张与投资者博弈的王牌。截止2009年底,农行三农业务占全行总资产规模的36.4%。
今年4月7日,农行突然启动IPO程序,开始进行承销商初选,从而拉开了上市大幕。4月14日,农行公告称已选定中金、中信、高盛等9家国内外投行为A、H两市承销商。4月21日,社保基金以155.2亿元入股农行,成为农行唯一一家战略投资者。5月4日,农行向上交所和港交所提交了上市申请。5月25日,中国证监会对农行IPO进行了初审。
6月7日,中国人寿明确将明确表示将以战略配售投资者身份参与此次农行的A股发行,并会密切关注农行H股的发行价格,并不排除参与H股申购的可能。另据港媒报道,主权基金科威特投资(KIA)计划投入最多10亿美元,认购农行新股。网易财经从基金公司处获悉,由于农行是基金重要的发行渠道,多数基金公司会参与认购,但量不会太大。
截止2009年底,农行总资产达8.88万亿元,在五大行中排名第三;净资产为3428.19亿元,在五大行中排名第四;去年实现净利润为649.92亿元,在五大行中排名第四。(路透社)