维持对公司2010年、2011年EPS分别为3.08元、3.48元的预测，以2010年业绩为计算基础，给予其15倍PE，12个月目标价为46元，维持其“增持-A”的投资评级。
目前今年VE的内销价格为125-130元/公斤，外销价格为15美元/公斤，整体比去年均价略有下降。主要原因是今年全球养殖业不太好，VE终端需求量国内看猪的产量，国外则看牛的产量，而今年上半年全球整体需求有所下降，且去年库存较多。由于猪的补栏，分析师预计今年9-10月份需求会逐渐上升，四季度VE价格可能会有所上升，若没有大的行业格局变化，明年VE价格将基本保持稳定。
公司制剂业务继续增长，分析师预计销售收入将达2亿元以上。公司的主要制剂产品为乳酸左氧氟沙星(来立信)、维生素胶囊(来益)、注射用盐酸万古霉素(来可信)、注射用替考拉宁(加立信)及盐酸加替沙星(来佳)。来立信占比最大，预计今年将实现1亿元以上的销售收入；万古霉素今年增长强劲，加上原料药今年的销售收入将过亿，公司今年制剂的整体销售收入将达到2亿元以上。
此外，公司重磅新药甲磺酸普奎替尼和昌欣沙星在临床试验阶段，潜力巨大。分析师指出，目前已经上市的同类药物包括罗氏的埃罗替尼、拜耳的索拉非尼等，都已成为增长强劲的重磅炸弹，预计未来甲磺酸普奎替尼也将成为公司未来的潜力巨大的重磅产品。
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