普利特（002324）(002324)：公司产能基数较低，在汽车产量快速增长、产能快速投放的背景下，公司业绩增长较为确定，突出的研发优势和市场开拓能力使公司具有成为大市值公司的潜力。TLCP产品投放将打破国际垄断，使得公司享受新材料高估值溢价。预计公司中报实现净利润约在5000万元以上，对应每股收益0.37元以上，同比增长20%以上。维持2010年－2012年摊薄后每股收益1.16元、1.86元和2.57元，目前股价对应2010年28倍市盈率和2011 年17倍市盈率，未来三年将保持45%以上的高速增长。维持“买入”评级。

　　申银万国 王鹏

　　杭氧股份（002430）(002430)：公司历年销售的空分设备市场存量可达106 亿元，以盘活存量设备为突破口，尽快实现“跑马圈地”，杭氧有望凭借技术、成本、客户优势后来居上。预计公司2010年～2012年的每股收益为0.82元、1.06元和1.26元，对应市盈率为29倍、23倍和19倍。看好公司转型气体供应商后的长期发展空间，给予“推荐”评级。

　　国信证券 余爱斌