长电科技:国内唯一的规模化SIP封装技术实力,使其在不同支付方案中左右逢源;行业高景气持续,支撑原有业务满负荷运转;获得政府确定性补贴的确认预期。
恒宝股份:目前A股唯一的手机SIM贴片卡方案供应商,拥有银行采购渠道优势,目前金融IC卡市场份额40%左右,直接受益于金融IC卡系统升级;已经进入三大运营商SIM卡采购体系。
东信和平:大唐电信退出后,已成为银联N3支付平台(预计年底形成标准)的唯一合作商,有望通过专利授权或者独家产品销售取得收入;分立式手机贴片卡已经向移动省级分公司批量试用;手机电视硬件模块受益于TD手机放量。
国民技术:移动的等待——双频兼容RF-SIM卡,有望继续领跑移动手机支付方案之争;网银USB-key安全芯片受益于网银安全升级;移动存储加密芯片市场空间广阔。
上海复旦(08102.HK):非接触式芯片(RFID)市场占有率全国第一,世界第二,移动启动13.56MHz标准,上海复旦有望获得芯片订单;同时已经是联通NFC方案的芯片设计和供应商;具有满足PBOC2.0标准金融安全IC芯片设计资质和产品,受益于金融IC卡升级;子公司复控华龙设计生产了国内第一颗北斗导航芯片。