第1页:建行750亿元配股方案获通过 至少2个月后实施 第2页:建行750亿配股方案获股东大会通过 最快还需两月启动 第3页:建行股东大会通过融资方案 A股仅配6.3亿股

　　建设银行（601939.SH，00939.HK，下称“建行”）昨日召开股东大会，通过A+H配股融资不超过人民币750亿元的方案。

　　在大股东汇金公司6月22日承诺，按持股比例以现金全额认购建行配股方案中的可配股票后，建行董事长郭树清昨日在香港表示，相信配股融资方案“会顺利完成”。

　　建行于4月29日公告A+H配股融资人民币750亿元方案，每10股获发不超过0.7股，A、H配股比例相同。可配发股份数量共约163.6亿股，其中A股6.3亿股，H股约157.3亿股。

　　建行去年年报显示，汇金持有建行约57.09%股份，按照汇金承诺，预计将斥资最多人民币428亿元认购建行配股股票。建行的其他主要股东还包括美国银行和新加坡淡马锡控股，分别持有建行11%和5.7%的股份。

　　郭树清昨天表示，此次配股直接补充核心资本，考虑到了老股东利益，以及A、H股市场情况。他表示，大股东汇金承诺全额认购，其他股东绝大部分也表示了认购意向，但建行尚未正式向其他股东征询认购意向。

　　建行副行长庞秀生昨天指出，在股东大会通过方案后，融资方案还要通过银监会和证监会审批，正常速度为2个月，之后建行会展开配股。

　　对于广受关注的地方融资平台贷款，郭树清表示，近期国务院下发清理地方政府融资平台通知后，对于地方融资平台定义有了统一界定。根据文件要求，地方融资平台债务为公益性、没有现金流、需要财政偿还、没有足够抵押的项目贷款。

　　建行副行长朱小黄称，按照现在口径，建行对地方融资平台贷款为900多亿元，占以大口径计算的地方融资平台贷款的15%。他表示建行下一步会按照银监会的要求，进一步重新梳理和打包整理。

　　郭树清还表示，大陆和台湾签署《经济合作框架合作协议》后，建行将积极考虑台湾市场，不排除通过入股、设立支行或分行的形式进入台湾金融市场。

　　昨日（6月24日），建设银行在香港洲际酒店召开了合并议程的2009年度股东大会、2010年第一次A股类别股东会议、2010年第一次H股类别股东会议。

　　本次股东大会审议并通过了建行本次不超过750亿元的配股方案，但建行方面同时表示，最快也还须两个月后才会真正实施配股。

　　配股方案获股东大会通过

　　4月30日，建设银行通过配股议案，拟按每10股配售不超过0.7股的比例向全体股东配售，在不低于发行前本行每股净资产值的原则下，采用市价折扣法确定。本次配股融资总额最高不超过750亿元，将全部用于补充建行资本金。

　　建设银行董事长郭树清表示，“配股方案获股东大会通过后，还要经过银监会和证监会的审批。按照正常速度，要两个月或者更长，之后将按照市场情况来正式公布。”

　　郭树清还表示，“我希望这个融资的安排有一定的灵活性，同时我相信监管机构对资本充足率的要求也会有一定的灵活性。目前还没有时间表。”

　　目前年报显示，汇金持有建设银行1332.62亿H股和1.45亿A股，占建设银行总股本的57.09%。建行的其他主要股东还包括美国银行和新加坡淡马锡控股，分别持有建行11%和5.7%的股份。

　　对于其他大股东是否表态认购配股份额，郭树清表示，目前正式方案还没开始实施，股东大会才刚刚通过，因此建行方面还没有去征求意见股东。但他表示，“股东认购应该会采取逐额认购的方式，绝大部分股东都表示了这个意向，相信会比较顺利完成。”

　　同时，建设银行副行长兼首席财务官庞秀生表示，配股包销团队的分销机构还在选择过程中，尚未正式决定。

　　需清理地方融资占贷款15%

　　对于银监会要求商业银行在6月底前完成地方融资平台自查，郭树清表示，按照最新的国务院通知要求，需要清理的地方融资平台项目占建行该类贷款的比例为15%。

　　建设银行副行长朱小黄表示，“我们按照监管要求，从去年以来清理了好几次地方融资平台项目。从有没有现金流来分，纯粹地方融资很少，占的比重也很小。如果是指纯粹的地方政府的融资平台，要从我们现有的地方融资金额中扣除2000多亿，剩下的只有4000多亿。这次国务院文件出来后，我们按照国务院文件的定义，分为三大类，一是公益性项目，二是准公益性项目，即有部分现金流，还有现金流不足的，第三是金融性项目，其中真正信用方式公益性项目900多亿，占大口径融资平台项目15%。这是我们下一步要按照要求着重清理，签订新的担保，新的抵押，梳理打包的。”

　　就在建行股东大会召开的前一天，中国审计署审计长刘家义表示，跟踪审计中国工商银行、中国建设银行和中国银行2009年新增贷款的结构和投向发现，部分新增贷款结构不尽合理，主要是中长期贷款占比高、房地产贷款业务增长快。

　　今年以来，政府加大了对房地产市场的调控力度，建行方面回应称正在积极调整相关贷款结构。

　　郭树清表示，去年建行的房贷增长速度低于全国的增长速度。同时从过去到今年，建行的房地产贷款在贷款结构中占比都是比较低的。

　　H股最多配157.28亿股 融资方案将在监管机构批准后根据市场状况实施

　　昨日，中国建设银行在香港召开股东大会，并以现场投票加网络投票的方式审议了该行A股及H股配股方案。会后，建行新闻发言人对外表示，该行A+H融资方案已获得股东大会通过。

　　早在4月29日，建行董事会已全票通过了A+H股配股议案，根据之前公布的方案，该行拟按每10股配股不超0.7股的比例，发行最多163.58亿股股份，其中H股最多157.28亿股，A股最多6.3亿股，融资总额上限为750亿元。而其配股价格则以不低于每股净资产的原则，按市价折扣法确定。

　　董事长郭树清于股东大会后的记者会上表示，配股计划目前仍未有具体时间表，原则上来说，配股时间有一定灵活性，这样对市场及投资者较好。该行副行长兼首席财务官庞秀生则表示，方案仍须等待中国银监会、中国证监会的审批，预计审批需要两个月或更长时间，方案获批后，仍要按市场情况实行配股。此外，郭树清称，建行目前正在物色配股的承销商。

　　在中行完成再融资以后，工、建二行何时再融资一直成为市场的焦点。根据郭树清在之前的表述，该行再融资方案可能将推迟到今年年底或明年年初实行。根据其昨日对审批进度的预测，证实该行正式实施再融资的时期窗口将起码在今年的四季度或以后。

　　之前由于汇金缺席中行可转债发行，已经引起了市场人士对资金供给方面的担忧。但就在本周，汇金公开承诺，将按照持股比例以现金全额认购。而截至目前，该行第三大股东美国银行对于配股的参与情况还没有明确消息。一季报数据显示，汇金持有建行A+H股股份数占总股本的57.09%。按比例计算，此次参与建行配股将斥资428.2亿元。

　　市场分析人士对《证券日报》记者表示，这是对之前传言的澄清，同时也是银行股的重大利好。

　　因为总额高达750亿，建行的配股曾使市场担忧其对A股市场的冲击。但是，根据建行公布的具体融资计划，此次再融资涉及到A股市场的资金规模将在30亿元左右,完全在目前市场可承受范围内。