一家机构推荐乐丰种业：反弹力度强劲 基本面优良

　　基本面：公司背景--种业龙头公司公司是中国种子市场排名前十的龙头公司，实际控制人为合肥市国资委。目前主要盈利来源两大业务：种子和农化产品。09年上半年分占公司主营收入的46%，26%。此外，公司还有部分旅游、酒店和房地产业务。未来公司的发展重心在于种业和农药。
　　市场面：公司以种业和农化为主的战略目标更加清晰，在种子行业景气回升，以及政府政策大力扶持的背景下，公司积极进取东北玉米市场，并大力开拓华中华南水稻市场，将助推公司种子业务规模扩张。公司种业品种更新持续稳健，公司杂交水稻种子科研有着长期的实力积累和竞争优势，玉米种子研发积极与科研院所进行合作，自主研发与经营权购买相结合，将继续支撑公司不断推出优良新品种。通过募投项目的实施，种业和农化将从2010年开始进入快速扩张时期，支撑未来2‐3年业绩增长。
　　价值研判：该股近期止跌稳起，反弹力度强劲介于公司优良的基本面，以及较高的成长性，我们维持中线看多思路，投资者可以中线密切关注。
　　恒基金融数据研究中心对支撑压力进行测算，该股短线支撑位11.12元，压力位15元。（恒基）

两家机构推荐中山公用：水务龙头 参股金融概念

　　水务龙头：公司的主营业务是以水务业务为主，市场租赁和对外投资等业务为辅的业务发展格局。公司已成为供水行业的区域龙头企业，在中山市处于绝对垄断地位，漏损率和供水业务毛利率均处于行业较好水平。
　　参股金融概念：公司目前持有15%的广发证券股权，公司持有3.43亿股广发证券，是广发证券的第三大股东，广发证券成功借壳上市，公司的资产价值得到大幅度的提高。随着股指期货和融资融券业务上市，新股发行持续，广发证券相关业务收入有望继续保持快速增长，继续为公司提供丰厚的投资回报。
　　大盘弱势格局加上因涉嫌内幕交易而受牵连，该股进入了漫长的探底阶段。但该股底部放量，并且近日连收三阳，后市有望站上20日均线并企稳看涨，可积极关注。（首证）

一家机构推荐大同煤业：资产注入终于迈出实质步伐

　　公司6月22日披露公告称，经协商，公司拟动用21.86亿元现金，收购控股股东大同煤业集团有限责任公司（以下简称同煤集团）拥有的燕子山矿业务相关资产、权益或负债；收购完成后，上市公司拟承租同煤集团拥有的燕子山矿相关土地。
　　这也是继2008年资产注入失败后，同煤集团整体上市一事再度起航。
　　此次注入若最终取得成功，将标志着公司的资产注入终于迈出实质性步伐，象征意义大于实际意义。一季报显示，公司手持现金高达53.3亿元，现金充裕，此次收购并不会对公司资金链产生压力。
　　燕子山煤矿主要煤种为低灰、低硫、高发热量的优质动力煤，核定产能480万吨，剩余可采储量1.36亿吨。根据我们的推算，09年净利润约为0.25亿元。对此次收购价格进行折算，收购价分别为455元/吨产能，16.1元/吨储量，09年收购静态PE87.4倍。考虑到公司的煤种主要为动力煤，此收购价格相对较高。
　　燕子山煤矿动力煤销售主要以直达煤为主，销售结构中约80%为合同煤销售， 09年销售均价为295元/吨(不含税)10年考虑煤价上涨等因素，假设10年销售均价达到345元/吨(不含税)，10年产量480万吨，则10年可贡献净利润约3012.7万元，增厚公司业绩0.036元/股。
　　目前上市公司产能3100万吨(不含燕子山)，集团在产煤矿共13个，合计产能4480万吨，此外还有整合煤矿47个，产能3300万吨。根据公司上市时承诺，以及山西省煤炭企业的整体上市计划，公司煤炭资产的整体上市是必然事件。燕子山煤矿的成功注入，将为公司进一步的资产运作打下良好的基础。未来注入可能性最大的为云冈五矿中的其他四矿。
　　我们小幅上调公司盈利预测，2010-2011年EPS调高至2.06元、2.40元，公司当前股价为33.4元，对应PE分别为16.2、13.9倍，估值水平相对较低。2010年公司将受益于动力煤煤价全面上涨，且塔山矿扩产500万吨/年，在建的华富和召富煤矿也将在10年下半年相继投产，这将全面提升公司的盈利能力。我们维持对公司的推荐评级。（国信）