尽管有立立电子在先,但苏州恒久IPO“胎死腹中”还是创造了拟在创业板发行上市公司中的一个先例。苏州恒久今日表示,将在明日按照发行价并加算银行同期存款利息返还网上中签投资者及网下配售投资者资金。
此次需要返还的募集资金及利息共计4.17亿元。其中,苏州恒久应返还的募集资金本金、利息分别为3.91亿元、128.68万元;主承销商应返还承销佣金及保荐费用本金2463万元,截至2010年6月23日按照金融机构同业存款利率计算的利息9.26万元。
这样,应向投资者返还的每股金额约为20.87元。苏州恒久和主承销商于2010年6月24日将应返还资金划至中国结算深圳分公司的账户,同时向中国结算深圳分公司申请办理全部已登记股份的注销手续。
此前,苏州恒久于今年3月9日公开发行2000万股,发行价定为20.80元,并已完成申购及摇号抽签的全部过程。此后,由于苏州恒久招股说明书和申报文件中披露的全部5项专利及2项正在申请专利的法律状态与事实不符。苏州恒久目前全部产品均使用被终止的4项外观设计专利,50%的产品使用被终止的1项实用新型专利。
因此,在6月13日,中国证监会依法作出《关于撤销苏州恒久光电科技股份有限公司首次公开发行股票行政许可的决定》,决定撤销2010年2月26日做出的关于苏州恒久首次公开发行股票的行政许可。
就在苏州恒久“专利门”之后,星网锐捷(002396)和四方继保等公司也曾因专利问题而暂停IPO进程,但星网锐捷(002396)再次上会却获得了通过,并于今日开始上市交易。
证监会有关部门负责人日前表示,在创业板发审委2010年第35次工作会议上,苏州恒久首发申请再次被否。证监会依法撤回原核准决定,此后,发行人将按发行价并加算银行同期存款利息,返还证券持有人。
发审委审核指出,苏州恒久招股说明书和申报文件中披露的全部5项专利及2项正在申请专利的法律状态与事实不符。苏州恒久目前全部产品均使用被终止的4项外观设计专利,50%的产品使用被终止的1项实用新型专利,总体上看,5项专利被终止对申请人存在不利影响。
该负责人强调,在苏州恒久的发行审核过程中,证监会充分关注了公司核心技术及相关的专利、专有技术文件,并针对可能出现的侵权及法律问题督促发行人充分披露,督促相关机构审慎核查。但是发行人和相关机构的回复意见仍未能披露发行人全部5项专利已被终止和2项正在申请的专利已被视为撤回的事实。发行人和相关机构对信息披露失实的责任是明显的。
由于苏州恒久信息披露不实及其影响,发审会审核认为,苏州恒久不符合《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等相关规定,因而作出了不予通过的决定。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定,证监会对发行人保荐机构广发证券(000776)采取出具警示函的监管措施。同时,对两名签字保荐代表人进行监管谈话、出具警示函,并在12个月内不受理其签名的与证券发行相关的文件。
二次上会被否的苏州恒久今日披露了募集资金返还方案。公司和主承销商应返还的募集资金及利息共计约41737.94万元,按照发行股数2000万股计算,每股获返还的本金加利息约为20.87元。
苏州恒久此次发行价格20.8元/股,公开发行募集资金总额为4.16亿元,扣除主承销商承销佣金及保荐费2463万元后,实际收到募集资金39137万元。上述存款2010年6月24日从银行全部一次性提取将产生利息约128.68万元。
由于6月24日为划款日不计息,公司将募集资金本金及截至今年6月23日产生的利息全部予以返还,主承销商将承销佣金及保荐费用本金及截至今年6月23日按照金融机构同业存款利率计算的利息全部返还给投资者。
据此,苏州恒久和主承销商应返还的募集资金及利息共计约41737.94万元,其中,苏州恒久应返还的募集资金本金、利息分别为39137万元、128.684万元;主承销商应返还承销佣金及保荐费用本金2463万元,截至2010年6月23日按照金融机构同业存款利率计算的利息92565.2元。上述两项应返还利息总额合计约137.9406万元。本次发行股数为2000万股,应向投资者返还的每股金额按“本金”+“利息”合计约为20.87元/股。
公司于今日刊登返还投资者本金及利息公告,并于明日中午12点之前将募集资金本金及利息划入中国结算深圳分公司账户。