目前南方暴雨直接经济损失近300亿元，从上市公司发布的受水灾影响公告来看，目前损失最为严重的是福建南纺和圣农发展。福建南纺从21日起停牌，其公告称，公司各生产厂及控股子公司福建南平新南针有限公司、福建延嘉合成皮有限公司的厂房、设备、仓库、办公楼全部被淹，大部分存货冲入湍急的河流，厂区内停电、停水、移动通信中断，暂停生产。

　　圣农发展尚未停牌，从17日至22日，4日跌幅已接近15％。其公告称，本次水灾给公司造成的直接经济损失约为3000万元。公司多个鸡场出现进水受淹，水灾还造成道路不通、通信中断、电力供应中断等问题，公司部分肉鸡场、种鸡场、第三饲料厂和肉鸡加工厂的正常生产也因此受到一定程度影响。

　　此外，三川股份、江西长运、太阳电缆、福建南纸等多家身处灾区的上市公司也可能受到直接或间接的影响，但目前受灾情况尚未可知。

　　题材炒作再度活跃

　　从A股市场的另一方面看，目前大盘横盘震荡，题材炒作再度活跃，水灾题材已有了预热的迹象。昨日水利股借势上涨，钱江水利封上涨停，安徽水利、三峡水利升幅均超过4％。而受益于灾后重建的水泥板块同样表现不俗，冀东水泥涨8.56％、赛马实业涨7.28％。

　　同时，南方暴雨天气恐将影响农作物生长，农产品的涨价预期再度受到关注。分析人士认为，作为农业上游行业，部分种业股可能受益。昨日隆平高科、丰乐种业涨幅均超过4％。此外，闽东电力、桂冠电力、黔源电力等水电企也受益于水量的增力，二季度的发电量将会有所上涨。

　　华泰联合证券认为，根据洪灾发生的时间顺序，投资机会分为灾前防御、抗洪救灾中和灾后重建三个阶段。在灾前，投资机会在于水利设施的施工、水文监测预警等水利信息化设备生产类企业；在抗洪救灾过程中，建议首先关注救生器材、帐篷、舟桥及泅渡设备生产类企业，其次是生产抗生素类医药的公司，最后是生产排水和临时性照明之用的发电机组设备类企业；对于灾后重建，可重点关注玉米种子类企业。