今日股市猛料 主力动向曝光_股票_证券_财经

今日股市猛料 主力动向曝光

加入日期:2010-6-1 8:06:27

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三、今日股评家最看好的股票

ST汇通:重组成功开创一片新的天空

  时隔5个月后,*ST汇通(000415)重组方案终于出炉。在今日披露的重组预案显示,*ST汇通将通过重大资产置换和非公开发行购买资产方式,置入渤海租赁100%股权,将主营完全变更为融资租赁业务。其中第一部分资产置换即*ST汇通以全部资产和负债与海航实业持有的渤海租赁等值股权进行置换,公司现有员工按照人随资产走的原则由海航实业或其指定第三方承接;第二部分是非公开发行股份购买资产,即公司向渤海租赁全体股东发行股份购买其持有的渤海租赁剩余股权。拟发行价格定为9元/股,发行数量不超过7亿股。重组完成后,*ST汇通将持有渤海租赁100%股权。公司控股股东也由舟基集团变更为海航实业。
  据悉,除渤海租赁外,海航集团和海航实业还实际控制长江租赁、扬子江租赁、大新华租赁、香港国际租赁和香港航空租赁5家融资租赁公司。但*ST汇通表示,这些公司与渤海租赁并不存在实质性的同业竞争,且海航集团和海航实业已出具承诺函,承诺海航集团及其下属其他企业不从事与重组完成后的上市公司之间存在实质性同业竞争的业务。
  渤海租赁现有业务全部是售后回租项目,其现有项目包括总金额8亿元的天津保税区办公大楼租赁项目、36.30亿元空客A320飞机厂房租赁项目、10亿元的舟山同基船业有限公司在建船坞码头构筑物及设备租赁项目、18亿元的武汉四座大桥融资租赁项目等。
  此次重组后,经初步预测,渤海租赁2010年将实现净利润2.58亿元。也就是说2010年公司股票每股收益接近9毛,其良好的收益率必然会得到市场的青睐。建议投资者可重点关注其近期在二级市场的表现。(北京首证)


新世纪:行业信息化尖兵填权行情隆重上演

  摘要:公司所处的电力行业和烟草行业都是垂直管理垄断性行业,受本轮经济危机的影响有限,未来两年的行业信息化建设投资能够得到良好保障,公司正步入高速成长期。
  周一大盘呈现震荡回落的走势,沪指午后加速跳水,截止收盘,沪指失守2600点,个股活跃度迅速回落。通过盘面热点观察,发现次新股热度不减,如新纶科技、科冕木业等录得不错涨幅。因此,建议关注成长前景较为乐观的新世纪(002280),公司是国内目前唯一获得3个关于电网企业安全应用相关产品SAP评测认证的IT企业,在行业内具有明显的先发优势,伴随产品需求的持续旺盛,业绩或将不断超预期。
  行业信息化尖兵步入快速成长期
  公司主营业务为应用软件开发与销售、系统集成及技术支持与服务,主要面向电力、烟草等重点行业客户,旗下有电子科技、南京江琛、杭州讯能三家高新子公司。公司在行业软件领域拥有较高的技术优势,目前正面临良好的发展机遇。在电力行业领域,公司相继开发出与SAP公司ERP融合的电力安全生产管理领域的系列产品,成为国内唯一获得三个关于电网企业安全应用相关产品SAP评测认证的IT企业。而且公司与SAP的合作并不是被动式合作,它成为SAP开展电网信息化业务最重要的补充,国网信息化的以SAP框架支持为主导,以软件二次开发国产化为方向的战略更提升其成长空间。由于电力工业信息化市场依然庞大,加之电力行业的独特性,使得电力企业市场存在一定的进入壁垒,公司在输配电领域具有明显的先发优势。随着电力行业信息化投资规模的不断扩大,SAP的ERP在电力行业的深入拓展,公司相应与SAP的ERP相融合的软件产品将会拥有广阔的市场前景。
  同时,在烟草行业领域,公司目前专注于烟草行业电子政务和电子商务工商协同应用。赛迪网统计公司软件为全国电子政务领域主导产品;在工商协同的信息化领域,公司占据全国40%以上的市场份额。我国烟草行业信息化起步较晚,需求旺盛,近年信息化投资增速一直维持在10%以上。公司及时把握烟草行业体制改革和烟草行业加强数字烟草建设的机遇,努力开发和完善募集资金投资项目。公司相关产品需求在烟草IT投资中占比相对较高,未来有望保持平稳甚至超预期的增长。
  募投完善产品结构填权行情隆重上演
  公司本次发行新股所募集资金将投入5个项目,均是以现有的产品技术为基础,符合行业信息化规划。募投项目的实施,将促进公司技术创新和商业模式的完善,大幅提升产品功能、丰富产品结构、完善营销网络,进一步提高公司的研发能力和抗风险能力,巩固和强化公司的领先地位,这也增加了企业未来业绩不断超预期的可能。根据公司2009年报显示,2009年公司实现营业收入1.78亿元,同比增长28.56%,营业利润为4,214万元,同比增长7.46%,归属母公司所有者净利润3,880万元,同比增长了7.43%,全面摊薄后的每股收益0.73元。分配预案为每10股转增10股,派现金4元(含税).
  二级市场上,该股于4月30日实施了高送转,其股价走势较为坚挺,并伴随成交量持续放大,做多动能不断累积,鉴于该股较好的成长性,一波填权行情正在资本市场上隆重上演,投资者可重点关注。(金证顾问)


兴发集团:磷矿是公司最核心的内在价值


  矿电磷一体化的磷化工巨头。兴发集团是我国最大的精细磷酸盐生产企业,全球最大的六偏磷酸钠生产企业。公司是目前上市公司中磷矿储量最丰富的公司,截止2009年底,公司拥有的磷矿储量达到1.44亿吨,产能达到180万吨/年。另外,公司拥有产品产能分别为黄磷9万吨,三聚磷酸钠22万吨,六偏磷酸钠4.8万吨,二甲基亚砜2万吨,4万吨食品级磷酸,5千吨磷酸产能。公司还拥有14.5万千瓦水电装机容量。磷化工行业是一个高耗能的行业,电力是主要制约因素。公司作为矿电磷一体化企业,即拥有上游磷矿资源,又拥有配套的发电站,在行业内拥有了绝对的成本优势和抗风险能力。
  磷矿资源是公司最核心的内在价值。从世界范围来看,磷矿石属于稀缺资源。全球磷矿石主要生产国有摩洛哥、中国和美国,然而各国出于保护资源的目的,均限制磷矿石的出口。我国磷矿资源丰而不富,国土资源部就将磷矿列为2010年后不能满足我国国民经济发展需求的20个矿种之一。特别我国磷矿开采中,采富弃贫现象非常严重。据权威部门统计,按目前消耗速度和己探明资源储量静态预测,我国磷矿资源开采仅能维持到2050-2060年。
  公司地处磷矿富集带,公司磷矿增长潜力大。公司拥有的磷矿储量达到1.44亿吨,磷矿石年产能达到180万吨。公司除了在本部兴山县拥有丰富的磷矿资源外,在保康县和神农架也获得了磷矿资源储量。未来公司磷矿储量和产量有望继续增长,公司目前正加紧树崆坪后坪矿段的勘探工作。树空坪后坪矿段的探矿项目前期已进行过普查探矿,根据普查报告,后坪矿段的批准推断的磷矿石资源量1256.5万吨(品位27.17%),估计预测的磷矿石资源量10396.5万吨(品位25.40%)。公司也正在对瓦屋四矿进行积极勘探,有望获得新的磷矿来源。另外,在公司公布的非公开发行股票预案中提到,大股东宜昌兴发承诺,其全资子公司树空坪矿业最迟在2010年6月30日前完成其名下磷矿的整合,并以公允价格转给上市公司。
  磷矿资源作为不可再生的稀缺资源,其价值将逐级得到体现。丰富的磷矿资源是公司最核心的内在价值,是公司大力发展磷化工的底气,也是公司长期投资价值的基础。
  地处水电之都,磷化工发展具有天然优势。磷化工的发展需要大量的电力资源,黄磷生产过程中能耗较大,1吨黄磷生产需要14000度电,电力占黄磷生产成本的50%左右。可以说,电力成本的差异直接决定着磷化工产品盈利能力的好坏。目前公司拥有10余座水电站,总装机容量近10万千瓦,年发电量3.5~4亿千瓦时。此外公司增发收购古洞口水电(属水库式电站,发电量稳定,装机容量4.5万千瓦,设计年发电量1.22亿度,年发电量在8000万度左右),该电站的收购不仅可为公司提供稳定的电力,而且使公司的用电自给率达到60%。
  电子级磷酸项目值得期待。精细磷化工行业是现代化学工业特别是精细化工的重要组成部分,精细磷化工行业发展可以通过有机磷和磷酸盐两条途径实现。中国的磷酸盐企业的主要产品是三聚磷酸钠、六偏磷酸钠等产品,出口比例较大但产品附加值较低,企业出口价格一般参照黄磷的价格加上合理的利润。在有机磷方面,目前市场研制开发的有机磷化合物广泛应用于电子、食品、医药等产业,附加值高,是未来磷化工的发展方向。
  电子级磷酸属高纯磷酸,目前世界上仅有美国、日本、韩国等少数几个国家能够生产。电子级磷酸广泛应用于超大规模集成电路、大屏幕液晶显示器等微电子工业,主要用于芯片的湿法清洗和湿法蚀刻。近年来,随着我国微电子和面板产业的高速发展,世界上许多著名IC晶圆代工、半导体封装以及LED、TFT-LCD企业巨头在中国大陆投资建厂,电子化学品的需求越来越大。
  公司1万吨电子级磷酸和2万吨食品级磷酸项目目前已经在试车中,产品基本达到IC级别。公司并对装置进一步调试,进一步提高产品质量。
  维持公司谨慎推荐投资评级。公司是我国磷化工行业的龙头企业,拥有磷电一体化的生产基地,通过募集资金项目公司产业链进一步完善。磷矿石能完全自给,自有的水电能满足自身达60%的需求,具有无可比拟的成本优势。我们预计公司2010年和2011年的EPS分别为0.76和0.98元,目前的股价对应2010年和2011年的PE分别为24.78倍和19.21倍,估值水平相对较高,不过公司拥有不可再生资源磷矿,具有长期投资价值。我们维持公司谨慎推荐投资评级。我们将于近期推出公司的深度研究报告,敬请关注。(东莞)

 

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